আরও Fintech অন্তর্দৃষ্টি পান : রিয়েল-টাইম পেমেন্ট এবং গ্লোবাল লিকুইডিটির পুনর্সংজ্ঞা
[আমাদের সাথে আপনার অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করতে, অনুগ্রহ করে লিখুন psen@itechseries.com ]
Zocks, আর্থিক সেবার জন্য গোপনীয়তা-প্রথম AI সহায়ক, Cetera Financial Group (Cetera) এর সাথে একটি কৌশলগত সম্পর্ক ঘোষণা করেছে, যা প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা Wealth Hub, এবং Cetera-র প্রায় 12,000 আর্থিক পেশাদার এবং প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কে Zocks উপলব্ধ করছে।
Fintech-এ আরও পড়ুন : Baran Ozkan, Flagright-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং CEO-এর সাথে গ্লোবাল ফিনটেক ইন্টারভিউ
Cetera-র সাথে যুক্ত আর্থিক পেশাদার এবং তাদের দল এখন প্রশাসনিক এবং মিটিং কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে, দ্রুত ক্লায়েন্ট অনবোর্ড করতে এবং শেষ পর্যন্ত জৈব বৃদ্ধি চালাতে Zocks ব্যবহার করতে পারে।
Zocks পরিচালনাগত কাজগুলি সহজ করে যা আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যানুয়াল ডেটা এন্ট্রি প্রয়োজন হতো। এটি ক্লায়েন্ট কথোপকথন, নথি এবং CRM ডেটা থেকে তথ্য ক্যাপচার করে — যেমন মানি-ইন-মোশন মাইলস্টোন, ব্রোকারেজ স্টেটমেন্ট এবং আর্থিক ও স্ট্যাটাস পরিবর্তন — এবং এটিকে কাঠামোবদ্ধ ডেটাতে রূপান্তরিত করে। Zocks তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিটিং সারাংশ তৈরি করে CRM এবং আর্থিক পরিকল্পনা সরঞ্জামগুলি আপডেট করতে যা উপদেষ্টারা প্রতিদিন ব্যবহার করেন, যার মধ্যে eMoney-তে 370টিরও বেশি ফিল্ড রয়েছে।
অতিরিক্তভাবে, Zocks এই সংযুক্ত সিস্টেম থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য টেনে মিটিং প্রস্তুতি, নোট, ব্যক্তিগতকৃত ইমেইল উত্তর এবং আরও অনেক কিছু স্বয়ংক্রিয় করে, সবকিছু আপ-টু-ডেট ক্লায়েন্ট প্রসঙ্গ এবং ডেটা সহ।
এই AI-চালিত অটোমেশন এবং ক্লায়েন্ট অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, Cetera সহযোগীরা গভীর ক্লায়েন্ট সম্পর্ক তৈরি করতে এবং তাদের অনুশীলনে জৈব বৃদ্ধি চালাতে সাহায্য করতে সময় পুনরুদ্ধার করতে পারে। অতিরিক্তভাবে, Cetera নেতৃত্ব ক্লায়েন্ট ইন্টেলিজেন্সে ফার্ম-ব্যাপী দৃশ্যমানতা লাভ করে যা প্রবণতা চিহ্নিত করতে, বাধা চিহ্নিত করতে এবং সর্বোত্তম অনুশীলন স্কেল করতে সাহায্য করে।
"Cetera Zocks-এর সাথে এই নতুন চুক্তিতে প্রবেশ করতে পেরে আনন্দিত, যা আমরা আমাদের আর্থিক পেশাদার এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদান করি এমন ইতিমধ্যে প্রচুর বৃদ্ধির সংস্থানগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে," বলেছেন Garrett Beam, Cetera-র ডিজিটাল সলিউশনস প্রধান। "এই সহযোগিতা আমাদের সহযোগীদের AI-সক্ষম প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার প্রসারিত করে যাতে তারা ক্লায়েন্টদের তাদের আর্থিক লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে আরও বেশি সময় এবং মনোযোগ দিতে পারে।"
"আজকের উপদেষ্টারা পাতলা প্রসারিত, এবং একটি দুর্দান্ত ক্লায়েন্ট কথোপকথন এবং একটি দুর্দান্ত আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবধান তাদের সময় এবং ব্যবসা খরচ করে," বলেছেন Mark Gilbert, Zocks-এর CEO এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা। "Cetera-র সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব হাজারো উপদেষ্টাকে একটি AI কাজের সিস্টেম দেয় যাতে তারা সেই সময় ফিরে পায়, সক্রিয়ভাবে আরও ক্লায়েন্টদের সেবা করে এবং এমন সংযোগ তৈরি করে যা জৈব বৃদ্ধি বাড়ায়।"
Zocks এবং Cetera সহযোগিতা Zocks-এর $45 মিলিয়ন সিরিজ B অর্থায়ন রাউন্ডের পরে আসছে, যা Lightspeed Venture Partners এবং QED Investors দ্বারা সহ-নেতৃত্বে, যা মোট অর্থায়ন $65 মিলিয়নে নিয়ে আসে। নতুন মূলধন Zocks-এর AI ক্ষমতার সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করছে, উপদেষ্টা এবং ফার্মগুলিকে নতুন পরিকল্পনার সুযোগ আবিষ্কার করতে এবং তাদের সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক বইতে সেগুলিতে কাজ করতে সাহায্য করছে।
আরও Fintech অন্তর্দৃষ্টি পান : রিয়েল-টাইম পেমেন্ট এবং গ্লোবাল লিকুইডিটির পুনর্সংজ্ঞা
[আমাদের সাথে আপনার অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করতে, অনুগ্রহ করে লিখুন psen@itechseries.com ]
পোস্টটি Cetera 12,000 আর্থিক পেশাদারদের AI সহায়ক অফার করতে Zocks নির্বাচন করেছে প্রথম GlobalFinTechSeries-এ প্রদর্শিত হয়েছে।


