Amazon (AMZN)-Aktie: Explosives Wachstum von Anthropic könnte AWS vor den Quartalszahlen antreiben

Wichtigste Highlights

• KeyBanc erhöhte das Kursziel für Amazon von 285 $ auf 325 $, was etwa 30 % Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Handelsniveaus nahelegt.
• Die annualisierte Umsatzrate von Anthropic explodierte von 9 Mrd. $ im Dezember 2025 auf 30 Mrd. $ bis April 2026, was potenziell die AWS-Performance steigern könnte.
• Analysten schätzen, dass AWS etwa 60 % der Gesamtausgaben von Anthropic erfasst.
• CEO Andy Jassy deutete potenzielle Verkäufe von Trainium-Chips an Drittanbieter an, wobei chipbezogene Umsätze über AWS bereits 20 Mrd. $ überschreiten.
• Die Aktien fielen am Montag um 1,4 % auf 247,18 $ und handelten etwa 1,4 % unter dem Rekordschlusskurs vom November 2025.

Analysten werden vor den Quartalsergebnissen am 29. April zunehmend optimistischer für Amazon, wobei ein Großteil des Optimismus auf die bemerkenswerte Expansion von Anthropic und die anhaltende Stärke von AWS zurückzuführen ist.

Amazon.com, Inc., AMZN

Justin Patterson von KeyBanc erhöhte sein Kursziel für Amazon am Wochenende auf 325 $ von 285 $. Dies entspricht einem Gewinn von etwa 30 % gegenüber dem Handelspreis vom Montagmorgen.

Patterson erhöhte gleichzeitig seine Umsatzprognose für 2026 um 1 % und seine Prognose für 2027 um 2 %.

Die Amazon-Aktie fiel am Montag um 1,4 % und schloss bei 247,18 $, bedingt durch breitere Marktbedenken bezüglich der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Die Aktien beendeten den Freitag bei 250,56 $ – nur 1,4 % unter dem Allzeithoch, das im November 2025 erreicht wurde.

Die Situation vor den Ergebnissen erscheint ruhig vielversprechend.

Anthropic hat sich als bedeutende Komponente der AWS-Geschichte herausgestellt. Die annualisierte Umsatzrate des Unternehmens schoss von 9 Milliarden $ im Dezember 2025 auf 30 Milliarden $ Anfang April 2026 in die Höhe – eine Entwicklung, die Aufmerksamkeit erfordert.

KeyBanc berechnet, dass AWS etwa 60 % der Gesamtausgaben von Anthropic erhält. Dies stellt einen erheblichen Umsatzstrom dar, der mit einem der am schnellsten wachsenden KI-Unternehmen der Welt verbunden ist.

Anthropic hat einen aktiven Produktentwicklungsplan beibehalten. Das Unternehmen führte in diesem Monat Claude Opus 4.7 ein – sein bisher ausgereiftestes Reasoning-Modell. Darüber hinaus stellte es Claude Mythos vor, ein „hyper-agentisches" Modell, das Anthropic aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht öffentlich veröffentlicht hat.

AWS-Performance im Rampenlicht

Patterson gab an, dass er eine „Kombination aus Kapazitätsgewinnen, KI-Verbreitung und Kundenexpansion" erwartet, die AWS im ersten Quartal vorantreibt. Er prognostiziert ein Wachstum von 30 % im Jahresvergleich für AWS – was eine Beschleunigung gegenüber 2025 darstellt, als AWS 128,7 Milliarden $ Jahresumsatz erzielte, ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr.

Die beeindruckende Performance von Taiwan Semiconductor (TSM) letzte Woche lieferte zusätzliche Bestätigung, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu Beginn der Berichtssaison robust bleibt.

Chip-Geschäft und Satellitenunternehmen unter Beobachtung

Amazons Trainium-Chip-Division hat bereits über 20 Milliarden $ Umsatz über AWS erzielt und wächst im Jahresvergleich mit dreistelligen Prozentsätzen. In seinem jährlichen Aktionärsbrief signalisierte Jassy die Bereitschaft, Trainium-Chips an externe Parteien zu verkaufen – was einen potenziell bedeutenden neuen Umsatzstrom darstellt.

Im Einzelhandelsbereich hob KeyBanc die starke Lebensmittelperformance und das bevorstehende Debüt von Amazon Leo hervor, dem Satelliten-Breitbandangebot des Unternehmens. Amazon kündigte kürzlich Pläne zur Übernahme von Globalstar an und sicherte sich zusätzliches Spektrum zur Erleichterung der Leo-Einführung.

Patterson identifiziert ein Anliegen: Die anhaltende Iran-Situation hat den Versand durch die Straße von Hormus unterbrochen und die Treibstoffkosten erhöht. Er erwartet, dass dies die Prognose für das zweite Quartal von Amazon beeinflussen wird. Der vom Unternehmen Anfang dieses Monats für Dritthändler eingeführte Treibstoffzuschlag von 3,5 % könnte diesen Gegenwind teilweise abmildern.

Amazon wird voraussichtlich am 29. April die Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt geben.

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