Lo que viene esta semana: Datos de empleo, Ganancias Totales importantes y tendencias del mercado

Resumen rápido

• El viernes se publica el informe de empleo de mayo; los datos de abril mostraron 115.000 nuevas posiciones y una tasa de desempleo del 4,3%
• Los principales resultados empresariales incluyen Dollar General, Five Below, Broadcom, Palo Alto Networks y CrowdStrike
• Mayo cerró con los mercados en máximos históricos: el S&P 500 alcanzó los 7.580 puntos mientras que el Dow llegó a 51.032
• Bitcoin cayó un 0,53% hasta $73.702, mientras que el oro avanzó un 1,28% hasta $4.575 por onza
• Las acciones de Dell saltaron más de un 32% por las sólidas ventas de servidores de IA; Anthropic aseguró una financiación de $65.000 millones con una valoración de $965.000 millones

Los inversores inician la nueva semana de trading tras un rendimiento récord del mercado, una amplia agenda de informes corporativos y la expectativa en torno a uno de los informes de empleo más significativos del año. Esto es lo que los participantes del mercado deben monitorear.

Mayo cierra con los mercados en niveles máximos

Los principales índices de renta variable concluyeron mayo con sólidas ganancias. El Dow Jones Industrial Average subió un 0,72% hasta alcanzar los 51.032 puntos. El S&P 500 avanzó un 0,22% hasta 7.580, mientras que el Nasdaq 100 subió un 0,36% para cerrar en 30.333.

Las acciones tecnológicas proporcionaron un impulso significativo. Dell se disparó más de un 32% tras unos impresionantes resultados trimestrales y una guía prospectiva mejorada, con ejecutivos destacando el mayor apetito por servidores impulsados por IA. Las acciones de Broadcom han subido más de un 25% en lo que va de año tras los acuerdos de colaboración con Meta, Google y Anthropic.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzó hasta el 4,44%. Este repunte en los rendimientos de renta fija continúa generando vientos en contra para las acciones sensibles a los tipos de interés y sigue siendo un punto focal para los observadores del mercado.

El petróleo cayó bruscamente. El crudo West Texas Intermediate cerró la semana aproximadamente un 9% más bajo, a $87,98 por barril. La caída señala una menor fricción entre Estados Unidos e Irán junto con las perspectivas de un posible acuerdo de alto el fuego.

Las criptomonedas y los metales preciosos muestran divergencia

Bitcoin bajó un 0,53% durante la semana, cerrando en $73.702. A pesar de numerosos titulares, los mercados de activos digitales mantuvieron una estabilidad relativa.

El oro se apreció, subiendo un 1,28% hasta alcanzar los $4.575 por onza. Los participantes del mercado parecen inclinarse hacia el oro como activo de protección en medio del aumento de los rendimientos de los bonos y las tensiones geopolíticas persistentes.

Eventos clave para la próxima semana

La publicación más significativa llega el viernes con el informe de empleo de mayo, programado para las 14:30 h (horario peninsular español) por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales. Los datos de abril revelaron la creación de 115.000 empleos, en descenso desde los 178.000 de marzo, mientras que el desempleo se mantuvo estable en el 4,3%.

Los analistas siguen divididos en la interpretación de las cifras. Algunos señalan la resiliencia del mercado laboral. Otros argumentan que la expansión proviene principalmente de la contratación en el sector sanitario vinculada a cambios demográficos, más que de un vigor económico integral.

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, se aproxima a su primera reunión de política monetaria programada para mediados de junio. Warsh ha señalado que la Fed adoptará menos transparencia respecto a las deliberaciones sobre tipos de interés, lo que podría obligar a los inversores a apoyarse más en indicadores económicos como las estadísticas de empleo.

Los resultados corporativos acaparan la atención

Dollar General y Five Below presentan resultados trimestrales el martes y el miércoles respectivamente. Estos minoristas atienden a consumidores conscientes del presupuesto, lo que hace que su desempeño sea un valioso indicador de los patrones de gasto de los consumidores de ingresos más bajos en medio de una inflación persistente.

En el sector tecnológico, Palo Alto Networks anuncia el martes tras el cierre del mercado. La empresa de ciberseguridad superó las proyecciones el trimestre pasado, pero redujo las previsiones anuales citando mayores gastos relacionados con adquisiciones. CrowdStrike le sigue el miércoles. Broadcom cierra la sesión del miércoles con su informe.

Lululemon presenta el jueves. La empresa de ropa deportiva ha visto caer sus acciones aproximadamente un 60% en el último año y actualmente está transitando hacia un nuevo liderazgo ejecutivo.

El impulso de la Inteligencia Artificial persiste

Anthropic, creadora de la plataforma de IA Claude, completó una ronda de financiación de $65.000 millones con una valoración de $965.000 millones. Esta captación de capital sitúa a Anthropic al borde de convertirse en la primera empresa de IA de capital privado valorada en un billón de dólares.

Según se informa, Microsoft está desarrollando una super aplicación integrada que consolida sus capacidades de IA Copilot en una plataforma unificada que abarca funciones de codificación, comunicación y productividad. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia su discurso principal en el Computex Taipei el domingo por la noche, con grandes expectativas en cuanto a anuncios de productos relacionados con la IA.

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