La venta masiva del mercado borra 2,5 billones de dólares mientras los datos de empleo y las preocupaciones sobre la IA sacuden a los inversores

TLDR:

• EE.UU. añadió 172,000 empleos en mayo, casi duplicando las previsiones y llevando las probabilidades de una subida de tasas al 57% en un solo día.
• La negativa de Broadcom a elevar sus objetivos de IA provocó una caída del 12,6% en su acción, generando temores sobre posiciones de IA sobrevaloradas.
• SemiAnalysis informó que los nuevos chips de Nvidia necesitan la mitad de la memoria esperada, lo que provocó fuertes caídas en las acciones de SK Hynix y Samsung.
• Las cotizaciones de SpaceX, Anthropic y OpenAI por valor de 4 a 5 billones de dólares están obligando a los gestores de fondos a vender posiciones para obtener liquidez.

Los mercados financieros globales sufrieron un descenso amplio y pronunciado el viernes, borrando aproximadamente 2,5 billones de dólares en una sola sesión de trading.

El S&P 500 cayó un 1,65%, mientras que el Nasdaq retrocedió un 2,60%. El oro, la plata y Bitcoin también registraron pérdidas pronunciadas. Una combinación de datos de empleo más sólidos de lo esperado, grietas en el comercio de inteligencia artificial y crecientes preocupaciones de liquidez impulsaron la venta masiva generalizada en todas las clases de activos.

El sólido informe de empleo sacude las expectativas de recorte de tasas

La economía de EE.UU. añadió 172,000 empleos en mayo, casi el doble de la previsión de Wall Street de 88,000. Esa lectura sorpresiva generó ondas de choque en los mercados casi de inmediato tras la apertura.

Con una inflación del 3,8% y los precios del petróleo a 90 dólares por barril, los sólidos datos laborales cambiaron drásticamente las perspectivas sobre las tasas.

La probabilidad de una subida de tasas de la Reserva Federal este año saltó del 40% al 57% en una sola sesión. Las tasas más altas reducen el valor presente de las ganancias futuras, haciendo que las acciones de crecimiento y tecnología sean menos atractivas. Los inversores respondieron rotando rápidamente fuera de esas posiciones.

Según señaló la cuenta de análisis de mercado Bull Theory en X, "Un mercado laboral tan fuerte le dice a la Fed que no puede recortar las tasas de interés y que en realidad podría necesitar subirlas." Ese cambio de sentimiento aceleró la presión vendedora en los mercados de renta variable.

Sumando a la incertidumbre, el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, celebra su primera reunión de política monetaria en 11 días. Nombrado bajo expectativas de recortes de tasas, ahora enfrenta una inflación elevada, precios del petróleo altos y un mercado laboral ajustado. Esa incertidumbre por sí sola llevó a muchos gestores de fondos a reducir el riesgo.

El comercio de IA se resquebraja bajo presión en múltiples frentes

Broadcom reportó ganancias trimestrales récord, con ingresos al alza del 48% y ventas de chips de IA escalando un 143%. Sin embargo, la acción cayó un 12,6% tras la negativa de la empresa a elevar sus objetivos de ingresos por IA. Esa única decisión llevó a los inversores a cuestionar si las valoraciones de IA habían llegado a ser demasiado elevadas.

La firma de investigación SemiAnalysis informó luego que los chips de IA de próxima generación de Nvidia requerirían aproximadamente la mitad de la memoria previamente descontada en los modelos de los analistas. SK Hynix cayó casi un 10% con la noticia, mientras que Samsung retrocedió más de un 6%. El mercado más amplio de Corea del Sur cayó un 5,5% en una sola sesión.

Anthropic también publicó un informe advirtiendo que los sistemas de IA se están acercando a la capacidad de mejorarse a sí mismos sin intervención humana. La empresa llamó a una pausa global en el desarrollo de la IA.

Junto a las noticias sobre la memoria de chips y el decepcionante resultado de Broadcom, esto profundizó los temores sobre si los modelos de negocio pueden sostener el ritmo actual de crecimiento de la IA.

Mientras tanto, un drenaje de liquidez se cierne sobre los mercados. SpaceX está prevista para salir a bolsa la próxima semana con una valoración de 1,75 billones de dólares. Anthropic y OpenAI también están preparando sus cotizaciones.

En conjunto, estas tres empresas representan entre 4 y 5 billones de dólares en demanda potencial de capital. Los gestores de fondos están vendiendo posiciones existentes para obtener liquidez, añadiendo mayor presión a un mercado ya tensionado.

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