CBN revoca las licencias de 47 bancos de microfinanzas mientras Sycamore cita problemas heredados

El Banco Central de Nigeria (CBN) ha revocado la licencia operativa de Sycamore Microfinance Bank, pero la fintech afirma que la decisión está relacionada con problemas heredados vinculados al MFB de nivel 2 con sede en Kano, cuya licencia adquirió como parte de su expansión hacia la banca.

Sycamore apareció en la lista del CBN de 46 bancos de microfinanzas cuyas licencias fueron revocadas el miércoles. La empresa señaló que la acción regulatoria afecta a la entidad adquirida y se deriva de problemas históricos de cumplimiento anteriores a la adquisición, no de sus operaciones actuales.

La revocación significa que la expansión planificada de Sycamore más allá de los préstamos digitales hacia servicios bancarios regulados enfrenta ahora una nueva incertidumbre. Esto ocurre apenas dos meses después de que el prestamista le dijera a TechCabal que planeaba construir una base de depósitos que superara los ₦40 mil millones ($29,13 millones) en 2026.

"Sycamore había adquirido la entidad como parte de su expansión planificada hacia la captación de depósitos y los pagos", dijo la empresa en un comunicado compartido con TechCabal el miércoles. "La empresa estaba en proceso de establecer su integración en su grupo e infraestructura operativa para la entidad cuando la licencia fue incluida en la revisión de cumplimiento sectorial del CBN."

La empresa añadió que sus negocios existentes siguen siendo completamente operativos. Su plataforma de préstamos al consumidor continúa operando bajo la aprobación de la Comisión Federal de Competencia y Protección al Consumidor (FCCPC), mientras que Sycamore Investment and Asset Management Limited (SIAML) sigue con licencia de la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC).

"Todos los fondos e inversiones de los clientes están seguros y son totalmente accesibles. La empresa proporcionará más actualizaciones a medida que avancen las cosas", dijo la empresa.

Al igual que varias fintechs nigerianas, Sycamore entró en la banca adquiriendo un banco de microfinanzas existente en lugar de solicitar una nueva licencia. La estrategia permite a las fintechs acceder a capacidades de captación de depósitos, infraestructura de pagos y financiamiento de menor costo, evitando al mismo tiempo el largo proceso de obtención de licencias.

El CBN no señaló a Sycamore en su anuncio del miércoles. Ha revocado las licencias operativas de 47 bancos de microfinanzas en los últimos dos días. Según el regulador, las instituciones afectadas no cumplieron con las condiciones requeridas para continuar operando como instituciones financieras con licencia. 

La última acción afecta a una combinación de bancos de microfinanzas de Nivel 1, Nivel 2 y estatales distribuidos en más de una docena de estados, incluidos Lagos, Kano, Abuja, Ogun, Kaduna y Rivers. Entre las instituciones afectadas se encuentran NowNow Digital MFB, Creditville MFB, Safegate MFB, Sycamore MFB, Gold MFB y Entrepreneur MFB.

El banco central dijo que las revocaciones fueron provocadas por una o más infracciones, entre ellas "activos insuficientes para cubrir pasivos, cierre de operaciones sin la aprobación del CBN, inactividad y cese de la intermediación financiera, incumplimiento en el inicio de operaciones dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación de la licencia, y falta de mantenimiento de fondos de capital mínimo no deteriorados por pérdidas."

Los MFB nacionales deben mantener un capital mínimo desembolsado de ₦5 mil millones ($3,62 millones); los MFB estatales requieren ₦1 mil millones ($724.150); los de nivel 1 requieren ₦200 millones ($145.729); y los de nivel 2 necesitan ₦100 millones ($72.865). 

El caso de Goldman Microfinance Bank fue más grave. El banco ya había entrado en liquidación y solicitó voluntariamente su disolución. El CBN también señaló que el prestamista estaba críticamente subcapitalizado, carecía de activos suficientes para cubrir sus pasivos e incumplió las disposiciones de la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras (BOFIA), 2020.

La revocación de la licencia de Goldman entró en vigor el 21 de mayo, mientras que las otras 46 revocaciones entraron en vigor el 1 de julio.

La amplia acción de cumplimiento llega cuando el regulador refuerza la supervisión de la industria bancaria de Nigeria tras la conclusión del ejercicio de recapitalización de los bancos comerciales a principios de este año. También subraya que el escrutinio del CBN se extiende más allá de los prestamistas comerciales a las instituciones de microfinanzas que ya no satisfacen los requisitos de licencia.

La limpieza también podría reformar la forma en que las fintechs adquieren MFBs en el futuro. A medida que los bancos de microfinanzas inactivos y no conformes desaparezcan del mercado, es probable que los objetivos de adquisición se vuelvan más escasos, elevando la prima sobre las instituciones conformes y reforzando la disposición del CBN a examinar las licencias incluso después de cambios de propiedad.

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