Cómo GTCO planea desafiar a las fintech con 200.000 terminales PoS

HabariPay, la filial fintech de uno de los mayores grupos de servicios financieros de Nigeria, procesó ₦80,9 billones ($59.040 millones) en pagos en 2025, casi el triple del valor que manejó el año anterior.

Ahora, quiere aprovechar ese crecimiento desplegando 200.000 terminales de punto de venta (PoS) en todo el país, aumentando diez veces el valor de las transacciones procesadas a través de sus terminales en 2026, según el informe anual de GTCO. 

Esta expansión se produce mientras los mayores bancos de Nigeria compiten por construir una infraestructura para comerciantes que antes estaba dominada por fintechs como Moniepoint, OPay y PalmPay. Tras ver cómo estas fintechs convertían sus redes PoS en motores para pagos y captación de clientes, los prestamistas están invirtiendo fuertemente en negocios para comerciantes a través de sus filiales fintech para capturar una mayor cuota de los pagos comerciales. 

“Nuestro objetivo es desplegar 200.000 terminales POS en todo el país, ampliando el acceso de última milla y facilitando la inclusión financiera para microempresas y pymes”, dijo GTCO en su informe anual.  

El grupo no reveló cuántas terminales PoS opera actualmente HabariPay. Sin embargo, las terminales PoS de GTCO procesaron 41,4 millones en 2025, mientras que el valor de esas transacciones aumentó un 168,34 % hasta ₦1,2 billones ($875,79 millones). 

El grupo clasifica los servicios PoS bajo HabariPay. 

GTCO afirmó que la estrategia de adquisición de comerciantes de HabariPay para 2026 tiene como objetivo alcanzar ₦1 billón ($729,83 millones) en valor total mensual de pagos, profundizando su alcance entre pymes, empresas, plataformas fintech e instituciones mediante productos de finanzas integradas y una integración más estrecha con el ecosistema de GTCO.

Si se logra, el valor anual de las transacciones procesadas a través de sus terminales ascendería a ₦12 billones ($8.760 millones), un aumento del 900 % respecto al total de 2025. 

El despliegue forma parte de la estrategia de HabariPay para 2026 de profundizar su presencia entre las pequeñas empresas, expandirse por África Occidental y consolidar su posición como negocio de pagos, 

GTCO lanzó Habari en 2018 como una superapp antes de reposicionarla en 2022 como HabariPay, una filial fintech dedicada centrada en los pagos digitales. A través de su plataforma principal, Squad, la empresa combina pasarelas de pago, herramientas de comercio electrónico y un negocio PoS.

Hoy en día, el negocio genera ingresos a partir de comisiones de comerciantes, márgenes de pago de facturas, venta de tiempo aire y servicios de SMS masivos.

Según el informe anual de GTCO, HabariPay fortaleció su red de comerciantes entre pymes, empresas y fintechs, al tiempo que apoyó la expansión PoS de GTBank mediante liquidaciones más rápidas, un despliegue optimizado de terminales y sistemas automatizados de contracargos en 2025. 

El resultado fue ₦80,9 billones ($59.040 millones) en pagos procesados y un beneficio después de impuestos de ₦9.740 millones ($7,11 millones), lo que convierte a HabariPay en la fintech propiedad de un banco más rentable de Nigeria.

Los bancos están adoptando la estrategia de las fintechs

Durante años, los bancos se concentraron en los clientes minoristas y la banca corporativa, mientras que las fintechs independientes construyeron amplias redes de comerciantes. Empresas como Moniepoint, OPay y PalmPay convirtieron las terminales PoS en uno de los canales de distribución financiera más valiosos del país, atendiendo a millones de pequeñas empresas. 

Las terminales PoS procesaron ₦10,51 billones ($7.670 millones) en el primer trimestre de 2025, un aumento del 301,67 % respecto al primer trimestre de 2024, según el Sistema Interbancario de Liquidación de Nigeria (NIBSS).  En marzo de 2025, había más de 5,90 millones de terminales PoS activas/desplegadas en el país, con las fintechs claramente a la cabeza.

Moniepoint afirma tener más de un millón de terminales activas que procesan más de ₦10 billones ($7.310 millones) en transacciones cada mes. OPay dice que más de un millón de empresas dependen de sus servicios para comerciantes.

En lugar de competir por los clientes minoristas, estas fintechs construyeron negocios de infraestructura de pagos en torno a los comerciantes. Cada transacción genera comisiones, depósitos, información sobre los clientes y, finalmente, oportunidades para vender préstamos, ahorros y otros productos financieros. 

Los bancos de Nigeria están siguiendo ahora una estrategia similar para hacer crecer sus filiales fintech.

Hydrogen de Access Holdings, lanzado en 2022, casi duplicó su volumen de transacciones de pago hasta los 2.800 millones en 2025, mientras que el valor de las transacciones aumentó hasta ₦85,9 billones ($62.690 millones), según el informe anual del grupo. 

La empresa expandió su negocio de pagos hacia compañías petroleras y gasísticas, instituciones gubernamentales y grandes minoristas, al tiempo que reforzaba sus capacidades de adquisición PoS para ayudar a las instituciones financieras y a las empresas a procesar los pagos con tarjeta de manera más eficiente. También amplió su plataforma de facturación electrónica para ayudar a las organizaciones a generar, conciliar y liquidar facturas dentro de un único flujo de trabajo digital. 

A diferencia de HabariPay, Hydrogen de Access registró solo ₦1.650 millones ($1,20 millones) de beneficio después de impuestos (PAT) en 2025. Esta brecha de beneficios da a GTCO más margen para expandir agresivamente su huella de comerciantes mientras financia futuras inversiones en infraestructura de pagos.

En febrero de 2025, GTBank eliminó las comisiones de procesamiento en todas sus terminales PoS, convirtiendo la adquisición de comerciantes en una prioridad estratégica en lugar de una fuente directa de ingresos.

“Las comisiones cero en POS son necesarias para nuestra estrategia. La mayoría de las pequeñas empresas de Nigeria, las pymes, muchas de ellas no pueden permitirse las comisiones, y así, para hacer crecer este negocio, continuaremos. La comisión cero en POS es de por vida. No es una promoción. Continuará mientras exista esta organización”, dijo Segun Agbaje, director ejecutivo del grupo, durante la Junta General Anual de GTCO en abril de 2026. 

La comisión de procesamiento cero se aplica a los comerciantes que mantienen una facturación mensual mínima de ₦7,5 millones ($5.474). 

Este enfoque refleja la estrategia que muchas fintechs adoptaron durante sus primeros años de expansión, en la que sacrificaron comisiones a corto plazo para construir rápidamente redes de comerciantes capaces de generar volumen de pagos y oportunidades de venta cruzada.

Más allá de la adquisición de comerciantes, HabariPay quiere que su infraestructura de conmutación represente el 70% del volumen de la industria, mientras invierte en detección de fraude impulsada por IA, liquidaciones en tiempo real y ciberseguridad.

Más allá de Nigeria, la fintech de GTCO está fortaleciendo sus operaciones en Ghana y explorando oportunidades adicionales en África Occidental a través de servicios de pagos transfronterizos.

Si la apuesta PoS de HabariPay alcanza su objetivo anual de pagos de ₦12 billones ($8.760 millones), seguirá estando por detrás de actores establecidos como Moniepoint. Pero un despliegue exitoso demostraría que los mayores bancos de Nigeria ya no se conforman con competir solo por los clientes minoristas, sino que también quieren poseer la infraestructura de pagos que impulsa el comercio de los comerciantes. 

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