Cetera valis Zocks’i, et pakkuda kunstliku intelligentsi abiliseid 12 000 finantsvaldkonna spetsialistile

Zocks – finantssektorile mõeldud privaatsuskeskne AI-assistent – teatas strateegilisest koostööst Cetera Financial Group’iga (Cetera), ülemaailmseks rahandusnõustajate Wealth Hub’iks, mis muudab Zocks’i saadavaks umbes 12 000 finantsprofessionaali ja -asutusega seotud Cetera võrgustikus.

Loe rohkem Fintech’ist : Global Fintech intervjuu Flagrighti kaasasutaja ja tegevjuhi Baran Ozkan’iga

Ceteraga seotud finantsprofessionaalid ja nende tiimidel on nüüd võimalik kasutada Zocks’i administraativtegevuste ja kohtumiste automatiseerimiseks, kiiremaks kliendite sisseseadmiseks ning lõpuks ka orgaanilise kasvu edendamiseks.

Zocks lihtsustab operatsioonilisi ülesandeid, mille täitmiseks oli varem vaja tunde kaupa käsitsi andmete sisestamist. See kogub teavet klientidega toimuvatest vestlustest, dokumentidest ja CRM-andmetest – näiteks raha liikumise oluliste sündmuste, börsikorralduste ja finantsliku ning staatuse muutuste kohta – ning teisendab selle struktureeritud andmeteks. Zocks loob seejärel automaatselt kohtumiste kokkuvõtted, et uuendada CRM-i ja igapäevaselt kasutatavaid finantsplaneerimistööriistu, sealhulgas eMoney-s olevaid üle 370 välja.

Lisaks toob Zocks asjakohast teavet neist ühendatud süsteemidest, et automatiseerida kohtumiste ettevalmistust, märkmeid, isikupärastatud e-kirjade vastuseid jne – kõik alati ajakohase kliendi konteksti ja andmetega.

Nende AI-ga toetatud automatiseerimiste ja kliendite kohta kogutud teadmiste abil saavad Ceteraga seotud spetsialistid oma aega tagasi pälvida, et luua sügavamaid klientide suhteid ja edendada oma tegevuses orgaanilist kasvu. Samuti saab Cetera juhtkond firma ulatuses ülevaate kliendite teadmistest, et tuvastada trende, avastada kitsaskohti ja rakendada parimaid tavasid laiemas mahus.

„Cetera on väga rõõmus sellest uuest lepingust Zocks’iga, mis täiendab juba laialdaselt pakutavaid kasvuressursse meie finantsprofessionaalidele ja -asutustele,” ütles Garrett Beam, Cetera digilahenduste juht. „See koostöö laiendab meie partnerite juurdepääsu AI-ga võimaldatavatele tehnoloogiatele, et nad saaksid rohkem aega ja tähelepanu pühendada klientide finantsmälu saavutamisele.”

„Tänapäeva nõustajad on väga pingutatud ja suur vahe hea kliendivestluse ja hea finantsplaani vahel maksab neile aega ja äritegevust,” ütles Zocks’i tegevjuht ja kaasasutaja Mark Gilbert. „Meie koostöö Ceteraga annab tuhandetele nõustajatele tööks mõeldud AI-süsteemi, et nad saaksid oma aega tagasi, proaktiivsemalt teenindada rohkem kliente ning luua selliseid sidemeid, mis suurendavad orgaanilist kasvu.”

Zocks’i ja Cetera koostöö järgneb Zocks’i 45 miljoni dollari suuruse Series B rahastusvooru järel, mille juhtisid koos Lightspeed Venture Partners ja QED Investors ning mis tõi kogurahastuse 65 miljoni dollari suuruseks. Uued kapitalid kiirendavad Zocks’i AI-võimaluste laiendamist, aitades nõustajatel ja firmadel avastada uusi planeerimisvõimalusi ning tegutseda nendega kogu oma klientide baasis.