MTN بازار وام‌دهی نیجریه را هدف قرار می‌دهد و به دنبال مجوزهای فین‌تک است

MTN قصد دارد وارد بازار وام‌دهی در بازارهای کلیدی آفریقا، از جمله نیجریه، شود، زیرا بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی آفریقا به دنبال تأییدیه‌های نظارتی است که به بخش فین‌تک آن اجازه دهد طیف گسترده‌تری از خدمات مالی را ارائه دهد.

سرین دیوم، مدیرعامل فین‌تک گروه MTN، در رویداد بازار سرمایه شرکت در روز چهارشنبه گفت: «ما دسترسی به اعتبار را برای افراد بیشتری گسترش داده‌ایم، اما می‌خواهیم در زنجیره ارزش وام‌دهی نیز جایگاه بالاتری داشته باشیم. در صورت مناسب بودن، مجوزهایی را دنبال خواهیم کرد که نه‌تنها به ما اجازه تسهیل وام دادن، بلکه وام‌دهی مستقیم به مشتریان و استفاده از ترازنامه خودمان را نیز بدهند.»

استراتژی MTN بیانگر جاه‌طلبی این شرکت برای کسب سهم بیشتری از بازار اعتباری محروم آفریقاست، جایی که دسترسی به وام‌دهی رسمی علی‌رغم تقاضای رو به رشد همچنان محدود است. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۴ شرکت ملی ضمانت اعتبار (NCGC)، نزدیک به ۸۰ درصد از کسب‌وکارهای کلان، کوچک و متوسط (MSMEs) نیجریه فاقد دسترسی به اعتبار رسمی هستند، در حالی که گزارش Stears تخمین می‌زند این بخش با شکاف تأمین مالی ۲۳۶ میلیارد دلاری روبرو است.

این چالش فراتر از نیجریه است. به گفته دیوم، تنها ۴ تا ۵ درصد از بزرگسالان در سراسر آفریقا در حال حاضر به اعتبار رسمی دسترسی دارند و بازار گسترده‌ای را رها کرده که عمدتاً توسط مؤسسات مالی سنتی دست‌نخورده مانده است.

نیجریه در قلب برنامه‌های توسعه MTN قرار دارد. رالف موپیتا، مدیرعامل گروه MTN، گفت که شرکت در نیجریه و سایر بازارها به دنبال مجوزهای اضافی برای تعمیق خدمات مالی خود است و از افشای مجوزهای خاص مورد نظر خودداری کرد.

موپیتا گفت: «ما مجوزهای اضافی‌ای را دنبال می‌کنیم که به ما اجازه دهد طیف گسترده‌تری از محصولات و خدمات مالی را به مشتریان ارائه دهیم. نیجریه در این زمینه یک بازار کلیدی است، اما این فرصت در چندین بازار ما گسترش دارد.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که MTN به توسعه کسب‌وکار فین‌تک خود ادامه می‌دهد که به یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد گروه تبدیل شده است. بر اساس اعلام شرکت، در سال ۱۴۰۴، فین‌تک MTN حدود ۲.۸ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش تراکنش پردازش کرد و بیش از ۲۳ میلیارد تراکنش را در بازارهای خود مدیریت نمود.

شرکت اعلام می‌کند که اکنون به بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال MoMo خدمات می‌دهد، با بیش از ۲ میلیون بازرگان همکاری می‌کند و از شبکه نمایندگی بیش از ۱.۴ میلیون نفر در سراسر آفریقا پشتیبانی می‌کند.

برای MTN، وام‌دهی نماینده مرز بزرگ رشد بعدی است.

شرکت از طریق مشارکت در چندین بازار، دسترسی به اعتبار را تسهیل می‌کند. به گفته دیوم، بیش از یک میلیون نفر هر روز از طریق پلتفرم‌های MTN به وام دسترسی دارند و از آن‌ها برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک، خرید موجودی، یا پوشش هزینه‌های فوری مانند هزینه‌های درمانی استفاده می‌کنند.

با این حال، انتقال از نقش تسهیل‌گر به وام‌دهنده مستقیم می‌تواند فرصت‌های درآمدی MTN را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و در عین حال کنترل بیشتری بر تجربه مشتری به آن بدهد.

این حرکت همچنین با ارزیابی گسترده‌تر گروه از فرصت فین‌تک آفریقا همسو است. MTN تخمین می‌زند که مجموع درآمد فین‌تک این قاره می‌تواند تا ۱۳ برابر در پنج سال آینده گسترش یابد که توسط دیجیتالی شدن مداوم خدمات مالی هدایت می‌شود.

علی‌رغم رشد سریع فین‌تک در سراسر آفریقا، بر اساس اعلام شرکت، بیش از ۹۰ درصد از تراکنش‌ها همچنان نقدی هستند. این امر نه‌تنها در وام‌دهی بلکه در پرداخت‌ها و حواله‌ها نیز فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند.

دیوم گفت: «پرداخت‌ها، حواله‌ها و وام‌دهی با هم محرک‌های اصلی رشد فین‌تک در پنج سال آینده خواهند بود.»

در نیجریه، MTN پیش‌تر پایه‌گذاری برای یک حرکت گسترده‌تر فین‌تک را آغاز کرده است. در آبان ۱۴۰۳، MTN نیجریه از طریق شرکت تابعه فین‌تک خود، MoMo PSB، برای مجوزهای ارائه‌دهنده خدمات راه‌حل پرداخت (PSSP) و ارائه‌دهنده خدمات پایانه پرداخت (PTSP) درخواست داد. رالف در روز چهارشنبه گفت که فرآیند دریافت مجوز هنوز در جریان است. این اقدام نشان‌دهنده علاقه فزاینده شرکت به کنترل بیشتر زنجیره ارزش پرداخت‌ها بود.

مجوز PSSP به MoMo PSB اجازه می‌دهد خدمات درگاه پرداخت، تجمیع بازرگانان، پردازش پرداخت و سایر راه‌حل‌های فناوری مالی را ارائه دهد. همچنین وابستگی MTN به پردازشگرهای پرداخت شخص ثالث را کاهش می‌دهد.

مجوز PTSP به MoMo PSB اجازه می‌دهد پایانه‌های POS را استقرار و سرویس دهد، اپلیکیشن‌های POS توسعه دهد و آموزش و پشتیبانی را به بازرگانان، نمایندگان و کاربران در پلتفرم MoMo PSB ارائه دهد.

فراتر از اخذ مجوز، MTN همچنین در انتظار تأییدیه نظارتی برای جداسازی ساختاری کسب‌وکار فین‌تک خود در نیجریه است.

موپیتا گفت که سهامداران قبلاً جداسازی را تأیید کرده‌اند و این فرآیند در حال حاضر تحت بررسی نظارتی بانک مرکزی نیجریه (CBN) است.

موپیتا گفت: «این جداسازی‌ها پیچیده هستند. در نیجریه، این ساختار نسبتاً جدید است و ناظران با دقت آن را ارزیابی می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که به مؤثرترین شکل ممکن از نظر مالیاتی تکمیل می‌شود.»