Ayala demande l'approbation de la SEC pour l'enregistrement d'une émission obligataire de 30 milliards PHP

Ayala Corp. a déposé une demande d'approbation réglementaire pour établir un programme d'enregistrement d'obligations pouvant atteindre 30 milliards de PHP.

Cette initiative vise à garantir une flexibilité de financement pour de futures émissions de dette libellées en peso au cours des cinq prochaines années.

Dans une communication à la bourse jeudi, Ayala a confirmé que son conseil d'administration avait approuvé le dépôt auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC).

Le programme d'enregistrement proposé couvre les émissions potentielles d'obligations libellées en peso philippin, qui sont destinées à être proposées par le biais d'offres publiques générales.

Le mécanisme d'engagement permet à l'entreprise de réaliser des émissions d'obligations « de manière efficace et opportune » tout au long de la période de cinq ans, sous réserve des conditions de marché en vigueur et des approbations réglementaires nécessaires.

Le programme d'enregistrement permet aux entreprises de lever des fonds par tranches sans demander d'approbations distinctes pour chaque émission spécifique, leur permettant de réagir plus rapidement aux fenêtres de marché favorables plutôt que de lancer un processus d'enregistrement complet pour chaque offre de dette.

Le dépôt est actuellement soumis à l'approbation de la SEC, ainsi que de la Bourse philippine et de la Philippine Dealing and Exchange Corp., afin de garantir la conformité aux exigences de cotation et de négociation.

Le groupe Ayala détient des intérêts dans un large éventail de secteurs, notamment la banque, l'immobilier, les télécommunications, l'énergie, les infrastructures hydrauliques, les soins de santé et la logistique.

L'accès au marché obligataire national reste un canal de financement essentiel pour les grandes entreprises aux Philippines, en particulier alors qu'elles naviguent dans des marchés mondiaux volatils et des taux d'intérêt élevés.

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