Securitize obtient 400 millions de dollars pour une cotation à la NYSE sous SECZ

TLDR

• Securitize prévoit 400 M$ de la fusion avec CEPT avant son listing sur le NYSE

• Les actions SECZ devraient commencer à être négociées sur le NYSE à partir du 2 juillet

  

• Le vote des actionnaires de CEPT le 29 juin reste la prochaine étape clé

• Les faibles rachats contribuent à préserver le capital pour le listing de Securitize

• Securitize apporte 4 milliards de dollars d'actifs tokenisés vers les marchés publics

Securitize prévoit que sa combinaison d'entreprises planifiée génère environ 400 millions de dollars de produits bruts. L'accord pourrait être finalisé le 1er juillet après un vote des actionnaires le 29 juin. Les actions commenceraient ensuite à être négociées sur le NYSE sous le symbole SECZ le 2 juillet.

Les faibles rachats soutiennent un produit de 400 millions de dollars

Cantor Equity Partners II a annoncé que moins de 30 % de ses actionnaires de classe A ont demandé des rachats. Davantage de capital restera disponible lorsque les sociétés auront finalisé la transaction proposée. Les produits estimés incluent le financement d'investissement privé connexe, mais excluent les frais de transaction.

Securitize prévoit d'utiliser la transaction pour renforcer sa position sur le marché des actifs tokenisés en pleine croissance. La société gère actuellement plus de 4 milliards de dollars d'actifs réels tokenisés. Sa plateforme soutient des fonds développés avec plusieurs grands gestionnaires d'actifs mondiaux.

Les actionnaires de CEPT doivent approuver la combinaison d'entreprises lors de l'assemblée extraordinaire du 29 juin. Les deux sociétés doivent également satisfaire ou renoncer aux conditions de clôture habituelles restantes. Les parties s'attendent actuellement à finaliser la transaction deux jours après le vote.

Le listing SECZ amène la plateforme de tokenisation sur le NYSE

Après la finalisation, l'entreprise combinée opérera publiquement sous le nom de Securitize Corp. Son action ordinaire devrait commencer à être négociée sur le NYSE sous le symbole SECZ le 2 juillet. Le listing placerait un grand fournisseur de tokenisation directement au sein des marchés boursiers publics.

Securitize fournit une infrastructure réglementée pour l'émission, la gestion, le transfert et la négociation de produits financiers tokenisés. Ses partenaires incluent BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR et VanEck. Ces relations connectent des gestionnaires d'actifs établis à une infrastructure financière basée sur la blockchain.

La société exploite plusieurs filiales réglementées aux États-Unis et en Europe. Ses activités américaines comprennent un courtier-négociant enregistré, un agent de transfert, un conseiller en investissement et un administrateur de fonds. Sa filiale européenne opère dans le cadre du régime pilote DLT de l'Union européenne.

La combinaison d'entreprises s'appuie sur l'accord de 2025

Securitize et CEPT ont annoncé leur accord définitif de combinaison d'entreprises le 28 octobre 2025. CEPT opère en tant que société d'acquisition à usage spécial soutenue par une filiale de Cantor Fitzgerald. L'accord a défini les plans de la société combinée pour obtenir un listing sur le NYSE.

Depuis lors, les deux parties ont préparé des dépôts réglementaires et des documents de transaction à l'intention des actionnaires. Ces documents comprennent les rapports réglementaires de CEPT et la déclaration d'enregistrement de Securitize auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges. Les dépôts expliquent les modalités de la transaction, sa structure, les arrangements de financement et les risques associés.

Citigroup agit en tant que conseiller financier et en marchés des capitaux de Securitize tout au long de la transaction. Cantor Fitzgerald conseille CEPT, tandis que les deux sociétés gèrent également le placement privé connexe. Plusieurs cabinets d'avocats assurent le soutien juridique des sociétés et des agents de placement.

Securitize aborde le listing proposé avec plus de huit ans d'expérience en tokenisation. La société combine l'émission d'actifs, les services de transfert, l'administration de fonds et la négociation secondaire au sein d'une structure réglementée unique. Le listing SECZ connecterait ses opérations de tokenisation à un accès plus large aux marchés publics.

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