Volcano Engine stimule l'expansion cloud de ByteDance dans la course aux infrastructures IA en Chine

La bataille de la Chine pour les infrastructures d'IA s'intensifie alors que la stratégie bytedance cloud défie les rivaux établis dans le cloud computing d'entreprise et les services de données.

ByteDance vise la position de leader d'Alibaba dans le cloud IA

L'entreprise derrière TikTok lance une offensive sérieuse sur le marché du cloud computing chinois, pariant que sa technologie d'intelligence artificielle peut diversifier son activité au-delà des médias sociaux. Par l'intermédiaire de son unité Volcano Engine, ByteDance a intensifié le recrutement d'équipes commerciales et sous-coté ses rivaux sur les prix ces derniers mois.

Selon le personnel, les clients et les concurrents, ByteDance propose aux clients d'entreprise des outils qui exploitent ses vastes ensembles de données et son infrastructure informatique. De plus, elle promeut des assistants IA personnalisés construits avec ses propres modèles, étroitement intégrés aux produits grand public existants et aux systèmes publicitaires.

Gagner des parts sur le marché chinois du cloud IA

Cette stratégie déstabilise une industrie valant des milliards de dollars qui a longtemps été dominée par Alibaba, Tencent et Huawei. Sur la base des chiffres 2025 d'IDC, Volcano Engine est devenu le deuxième fournisseur chinois d'infrastructures et de logiciels liés à l'IA, juste derrière Alibaba.

Au cours des six premiers mois de 2025, ByteDance a capturé près de 13 pour cent des revenus des services cloud IA en Chine, générant 390 millions de dollars. Seul Alibaba a fait mieux, avec 23 pour cent de ce segment. Cependant, ByteDance ne contrôle encore qu'environ 3 pour cent du marché cloud global du pays.

Les analystes affirment que l'entreprise progresse néanmoins rapidement dans les services axés sur l'IA, la partie du secteur qui connaît la croissance la plus rapide. Cela dit, sa présence cloud globale reste modeste par rapport aux acteurs historiques qui ont construit leur échelle plus tôt dans la dernière décennie.

Données, GPU et tarification agressive

"La trajectoire de croissance de ByteDance et sa stratégie pilotée par l'IA suggèrent qu'elle pourrait devenir l'un des acteurs dominants à mesure que la demande d'IA s'accélère", a déclaré Charlie Dai, vice-président et analyste principal chez Forrester. "Elle a exploité sa richesse de données et sa vaste infrastructure de GPU pour développer des outils d'IA pour les clients, combinés à une tarification agressive et une intégration profonde avec son écosystème grand public."

Le groupe a constitué un portefeuille grand public impressionnant, incluant TikTok, son équivalent chinois Douyin, l'éditeur vidéo CapCut et l'application d'actualités Toutiao. Les ventes et la publicité de ces plateformes génèrent encore la majeure partie des revenus de ByteDance, qui ont atteint 50 milliards de dollars au troisième trimestre de 2025, selon les chiffres présentés aux investisseurs.

Les incursions antérieures dans les logiciels d'entreprise, comme Lark, un produit de chat et de productivité au travail similaire à Slack, n'ont pas produit de flux de revenus majeurs. Cependant, l'expansion cloud centrée sur l'IA de l'entreprise pourrait raviver l'enthousiasme pour une introduction en bourse potentielle que les investisseurs anticipent depuis des années.

Volcano Engine et la poussée HiAgent

ByteDance a commercialisé de manière agressive sa pile IA via Volcano Engine, en se concentrant sur son service phare HiAgent. Le produit crée des assistants IA personnalisés pour les clients professionnels, s'appuyant sur les modèles et l'infrastructure propriétaires de ByteDance, selon des membres du personnel et des clients potentiels familiers avec l'offre.

Le déploiement dépend d'investissements énormes en puissance de calcul. ByteDance se classe parmi les principaux acheteurs chinois de matériel IA et était le plus gros client chinois de Nvidia en 2024. De plus, l'entreprise aurait alloué 85 milliards de RMB pour les processeurs IA cette année afin de soutenir la formation et le déploiement de ses modèles.

Le Financial Times a rapporté que ByteDance souhaite acquérir de gros volumes de puces H200 de Nvidia, sous réserve de l'approbation réglementaire chinoise pour l'accès. Cela dit, tout durcissement des règles d'exportation ou locales pourrait ralentir ces achats de H200 et compliquer sa feuille de route d'infrastructure à long terme.

Les rivaux reculent tandis que ByteDance avance

Les décisions d'autres géants technologiques chinois créent une ouverture pour ByteDance. Tencent a déclaré qu'il donnera la priorité à sa capacité GPU pour les projets internes, plutôt que d'étendre les services cloud pour les clients externes. Dans le même temps, Huawei a réduit ses ambitions cloud IA au cours de l'année écoulée, préférant vendre ses puces Ascend directement aux acheteurs.

Tencent et Huawei ont tous deux cédé de petites portions de leur part de marché cloud IA au cours du premier semestre 2025, selon IDC. Cependant, leur repli a permis à ByteDance d'avancer plus rapidement dans la signature de clients d'entreprise à la recherche d'infrastructures IA évolutives et de services de couche applicative.

Malgré cet élan, l'émergence de l'entreprise en tant que fournisseur d'IA de premier plan en Chine a attiré moins d'attention internationale que des groupes comme DeepSeek et Alibaba. Ces concurrents ont publié des modèles "ouverts" populaires qui peuvent être utilisés gratuitement, tout en publiant des détails sur leurs méthodes de formation et leurs architectures.

Modèles fermés et stratégie IA discrète

En revanche, l'activité bytedance cloud garde ses modèles les plus avancés propriétaires, n'offrant l'accès que via des services cloud payants. Cette approche fermée signifie que les progrès de l'entreprise dans les grands modèles de langage sont moins visibles pour les développeurs et les chercheurs qui examinent de près les systèmes ouverts.

Parce que ses modèles ne sont pas largement open source, ils attirent moins d'examen technique et de benchmarking communautaire que les alternatives publiques. De plus, les développeurs ne peuvent pas librement affiner ou auto-héberger les modèles de premier ordre de ByteDance, s'appuyant plutôt sur son infrastructure gérée et ses API commerciales.

Un membre de l'équipe des grands modèles de langage de ByteDance a décrit la posture de l'entreprise comme intentionnellement discrète. "Nous sommes concentrés sur la formation des meilleurs... modèles pour nos produits et clients, pas sur la course à l'open source", a déclaré cette personne, soulignant la performance du produit plutôt que la reconnaissance de la recherche publique.

En résumé, ByteDance investit des milliards de renminbi dans les puces IA, les modèles propriétaires et les services orientés entreprise alors qu'elle cherche à défier les leaders cloud de longue date de la Chine. Si elle maintient une croissance rapide dans les infrastructures et les logiciels IA pendant que les rivaux reculent, l'entreprise pourrait cimenter un rôle central dans la prochaine phase de transformation numérique du pays.