今週の注目: 雇用データ、主要な総収益、市場トレンド

概要

• 金曜日には5月の雇用統計が発表される。4月の数値は新規ポジション数115,000件、失業率4.3%を示した
• 主要決算発表にはDollar General、Five Below、Broadcom、Palo Alto Networks、CrowdStrikeが含まれる
• 5月は市場が新ATHで終了：S&P 500は7,580に達し、ダウは51,032を記録
• Bitcoinは0.53%下落し$73,702となった一方、金は1.28%上昇し1オンス$4,575に達した
• DellはAI サーバーの好調な売上を受けて株価が32%超上昇。AnthropicはバリュエーションAnthropicは$9,650億の評価額で$650億の資金調達を確保した

投資家たちは、記録的な市場パフォーマンス、多数の企業決算、そして今年最も重要な雇用統計の発表への期待を背景に、新たな取引週に入る。市場参加者が注目すべき点は以下の通りだ。

5月は市場が最高水準で終了

主要株価指数は5月を堅調な上昇で締めくくった。ダウ・ジョーンズ工業株価平均は0.72%上昇し51,032に達した。S&P 500は0.22%上昇し7,580となり、Nasdaq 100は0.36%上昇して30,333で引けた。

テクノロジー株が大きな勢いをもたらした。Dellは印象的な四半期業績と引き上げられた業績見通しを受けて32%超急騰し、経営幹部はAI 駆動サーバーへの需要拡大を強調した。Broadcomの株価は、Meta、Google、Anthropicとのパートナーシップ契約締結を受けて年初来で25%超上昇している。

10年物米国債利回りは4.44%に上昇した。固定利回り商品の利回り上昇は引き続き金利感応度の高い株式の重しとなっており、市場観測者の焦点となっている。

原油は急落した。WTI原油は1バレル$87.98と、週間で約9%下落して引けた。この下落は、米国とイランの間の摩擦の緩和と、潜在的な停戦合意の見通しを示している。

暗号資産と貴金属が乖離を示す

Bitcoinは週間で0.53%下落し、$73,702で終えた。多くのヘッドラインにもかかわらず、デジタル資産市場は相対的な安定を維持した。

金は上昇し、1.28%高の1オンス$4,575に達した。市場参加者は、債券利回りの上昇と地政学的緊張の継続を背景に、防衛的保有資産として金へ向かっているようだ。

今後の週の主要イベント

最も注目される発表は、米労働統計局が東部時間8:30に発表予定の5月の雇用統計で、金曜日に到来する。4月のデータでは11万5,000件の雇用創出が明らかになり、3月の17万8,000件から減少した一方、失業率は4.3%で安定を維持した。

アナリストは数値の解釈をめぐり意見が分かれている。労働市場の底堅さを指摘する声もある。一方で、拡大は主に包括的な経済活力ではなく、人口動態の変化に伴うヘルスケアセクターの雇用から生じていると主張する声もある。

連邦準備制度理事会（FRB）の新議長Kevin Warshは、6月中旬に予定されている初の政策会合に臨む。Warshは、FRBが金利審議に関する透明性を低下させる方針を示しており、投資家は雇用統計などの経済指標にこれまで以上に依存せざるを得なくなる可能性がある。

企業決算が中心舞台へ

Dollar GeneralとFive Belowはそれぞれ火曜日と水曜日に四半期決算を発表する。これらの小売業者は節約志向の消費者を対象としており、その業績は根強いインフレの中での低所得層の消費パターンを測る貴重な指標となる。

テクノロジー分野では、Palo Alto Networksが火曜日の市場引け後に発表する。このサイバーセキュリティ企業は前四半期に予測を上回ったが、買収関連費用の増加を理由に通期見通しを引き下げた。CrowdStrikeが水曜日に続く。Broadcomは水曜日の取引終了後に決算を発表する。

Lululemonは木曜日に発表する。このアスレチックアパレル企業の株価は過去1年間で約60%下落しており、現在新しい最高経営責任者への移行期にある。

人工知能の勢いが続く

Claude AIプラットフォームの開発者であるAnthropicは、$9,650億のバリュエーションで$650億の資金調達ラウンドを完了した。この資金調達により、Anthropicは1兆ドルの評価額を持つ初の非上場AI企業になる寸前に位置づけられる。

Microsoftは、コーディング、コミュニケーション、生産性機能にまたがる統合プラットフォームにCopilot AIの機能を集約した統合スーパーアプリを開発中と伝えられている。NvidiaのCEOであるJensen Huang氏は日曜日の夜にComputex Taipeiで基調講演を行い、AI関連製品発表への期待が高まっている。

この記事「今週の注目：雇用統計、主要決算、市場動向」はBlockonomiに最初に掲載されました。