Capgeminiの世界決済レポートによると、デジタル決済取引は2024年に世界で1兆3,000億件を突破し、前年比22%増加しました。この成長は一部の市場に集中しているわけではなく、スマートフォンの普及、政府支援のリアルタイム決済インフラ、パンデミックが引き起こし、パンデミック後の商取引習慣が強化した消費者の嗜好の変化によって、すべての居住大陸でデジタル決済の採用が加速しています。
地域別の成長要因
アジア太平洋地域は依然として最大のデジタル決済市場であり、世界の取引量の52%を占めています。インドのUPIシステムだけで2024年に1,720億件の取引を処理し、世界で最も活発なリアルタイム決済システムとなっています。インド準備銀行によると、UPIは2016年の開始以来、インド経済における現金取引を推定30%削減しました。AlipayとWeChat Payが主導する中国のデジタル決済エコシステムは、5兆ドルを超えるモバイル決済取引量を処理しました。
アフリカは成長率で最も急速に成長しているデジタル決済市場です。GSMAによると、サハラ以南アフリカのモバイルマネー取引は2024年に28%成長し、8,320億ドルに達しました。この成長は、従来の銀行インフラへのアクセスがない人々にサービスを提供するM-Pesa、MTN Mobile Money、Orange Moneyなどのモバイルマネープラットフォームによって推進されています。ケニアでは、モバイルマネーアカウントが銀行口座を3対1で上回っており、成人人口の98%がモバイルマネーを使用しています。
ラテンアメリカは、政府の介入によって推進されるデジタル決済革命を経験しています。2020年に開始されたブラジルのPixシステムは、2024年に490億件の取引を処理し、同国で最も人気のある支払い方法となりました。メキシコのCoDiとコロンビアのTransfiyaも同様の軌跡をたどっています。業界データによると、ラテンアメリカにおけるデジタル決済の採用は前年比35%成長し、アフリカに次いで地域別で2番目に速い成長率となっています。
政府インフラ投資
政府支援のリアルタイム決済システムは、デジタル決済拡大の最大の推進力です。FIS Globalによると、現在79カ国が即時決済システムを運用しており、2020年の55カ国から増加しています。インドのUPI、ブラジルのPix、EUのSEPA Instant、米国のFedNowを含むこれらのシステムは、無料またはほぼ無料の即時送金機能を提供し、デジタル決済を現金や従来のカード取引よりも魅力的にしています。
インフラ投資は政策のコンセンサスを反映しています。デジタル決済は経済の正式化を促進し、現金処理のコストを削減し、税収を改善し、銀行口座を持たない人々の金融包摂を可能にします。世界銀行によると、リアルタイム決済システムを導入した国は、開始から3年以内に金融包摂が10〜15%増加します。モバイル決済から始めた消費者が貯蓄、信用、保険商品に拡大するにつれて、デジタルバンキングの採用が並行して加速します。
キャッシュレスの未来への道
総取引に占める現金の割合は世界的に減少し続けています。McKinseyによると、現金は2024年の販売時点取引の16%を占め、2019年の30%から減少しました。いくつかの市場はキャッシュレスの状態に近づいています:スウェーデン(現金は取引の6%)、韓国(7%)、中国(8%)。ドイツや日本のような現金重視の市場でも、デジタル決済の採用は2桁の成長率で増加しています。
フィンテック企業にとって、デジタル決済のグローバル拡大は、あらゆる層で機会を創出します:消費者向け決済アプリ、加盟店受付プラットフォーム、決済処理インフラ、国際間決済ネットワーク。デジタル採用がまだ初期段階にある市場(アフリカ、南アジア、ラテンアメリカの一部)の決済インフラを構築する企業は、これらの経済がデジタル化するにつれて何年にもわたって複利的に成長を獲得します。
ベンチャー投資家にとって、グローバルなデジタル決済の拡大は数十年にわたる投資機会を表しています。2024年の12兆4,000億ドルのデジタル決済取引量は、2030年までに25兆ドルを超えると予測されています。この成長する取引量を処理し、可能にし、その上で革新する企業は比例的な価値を獲得し、デジタル決済はテクノロジー投資において最大かつ最も持続可能な機会の1つとなります。
