Mark Zuckerberg wkracza na nowy rynek wart miliardy dolarów

Reels powstał w odpowiedzi na wzrost TikToka. Threads pojawił się po implozji Twittera. Mark Zuckerberg przez większą część dekady identyfikował dynamicznie rosnące kategorie, budował wersję Mety i uruchamiał ją w oparciu o bazę użytkowników, której żadna inna firma nie może dorównać. Właśnie znalazł swoją kolejną.

„The New York Times" poinformował 23 czerwca, że Zuckerberg polecił małemu zespołowi w Meta zbudowanie nowej aplikacji na smartfony skupionej na rynkach predykcji.

CNBC potwierdziło tę informację ze źródłem zaznajomionym z planami firmy. Akcje kilku spółek z sektora zakładów i handlu spadły w ciągu kilku godzin. Meta odmówiła komentarza.

Czym jest Arena i dlaczego podejście bez gotówki ma znaczenie

Aplikacja jest wewnętrznie nazywana Arena. Działałaby oddzielnie od Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera, a nie jako funkcja wbudowana w którąś z nich.

Dwóch pracowników zaznajomionych z projektem powiedziało „Timesowi", że jest to najwyższy priorytet dla Zuckerberga, choć osoby z wewnątrz firmy opisywały go również jako eksperymentalny i przyznały, że może nigdy nie zostać publicznie udostępniony.

Arena pozwoliłaby użytkownikom prognozować wyniki wydarzeń za pomocą systemu punktów w stylu gry wideo, a nie prawdziwych pieniędzy. Obejmowałoby to wybory, sport, dane gospodarcze i rozrywkę.

Projekt ten utrzymuje Arenę poza ramami nadzoru CFTC dla rynków predykcji z prawdziwymi pieniędzmi, przynajmniej na razie. Według „Timesa" Zuckerberg nie zamknął drzwi na ewentualne dodanie zakładów gotówkowych.

Więcej z technologii:

• Dyrektor generalny Microsoftu wysyła dosadne ostrzeżenie dotyczące AI i ekosystemu technologicznego
• Dyrektor generalny Amazona właśnie sprawił Anthropicowi dyskomfort
• Microsoft ma złe wieści dla kluczowego partnera AI

Plan wzrostu jest prosty. Aplikacje Mety łącznie docierają do 3,56 miliarda osób każdego dnia. Rynki predykcji zawsze miały ograniczenie co do liczby użytkowników, których mogą organicznie przyciągnąć. Skierowanie nawet ułamka odbiorców Mety do Areny całkowicie usuwa to ograniczenie.

Dlaczego akcje DraftKings, Flutter i Robinhood spadły po tej informacji

DraftKings spadł o ponad 2% po raporcie, kończąc dzień ze spadkiem 2%. Flutter Entertainment, właściciel FanDuel, spadł o prawie 2%, zanim odrobił straty i zamknął się ze wzrostem 0,4%. Robinhood również zniżkował. Reakcja ma sens. Firmy działające na rynkach predykcji przez lata budowały odbiorców od zera. Meta może pominąć ten etap.

Sektor, który starają się chronić, rośnie szybko. Łączny wolumen obrotu na Kalshi i Polymarket osiągnął 50 miliardów dolarów w 2025 roku i przekroczył 130 miliardów dolarów w 2026 roku, jak zauważył The Next Web. Firma inwestycyjna Bernstein szacuje, że kategoria ta może osiągnąć 1 bilion dolarów rocznego wolumenu do 2030 roku.

DraftKings uruchomił własną platformę predykcji, Railbird, która w maju osiągnęła 3,1 miliarda dolarów w zanualizowanym wolumenie obrotu. Akcje spółki znacznie spadły od początku roku pomimo tego wczesnego sukcesu. Biznes rynków predykcji rośnie, a cena akcji idzie w przeciwnym kierunku, co mówi nam, że rynek od jakiegoś czasu wyceniał dokładnie ten rodzaj zagrożenia konkurencyjnego. Teraz ma już nazwę.

Unger&solGetty Images

Meta próbowała tego w 2020 roku, zamknęła projekt i próbuje ponownie

Zuckerberg był już w tym miejscu. W 2020 roku Meta uruchomiła Forecast, aplikację do prognozowania opartą na crowdsourcingu, zbudowaną wokół systemu punktów. Zamknęła aplikację w 2022 roku, jak zauważył CNBC. Branża rynków predykcji była wówczas daleka od tego, czym jest dziś.

W 2022 roku Kalshi i Polymarket wciąż wycinały niszową publiczność wśród traderów i politycznych obsesjonatów. Rynki predykcji praktycznie nie miały żadnej obecności w mainstreamie.

Od tamtej pory pojawiły się w głównych transmisjach sportowych, były prezentowane podczas Złotych Globów, trafiły na platformę tradingową Robinhood i przyciągnęły wystarczający wolumen, by zwrócić uwagę CFTC.

To, od czego Zuckerberg odszedł cztery lata temu, ledwo przypomina rynek, na który teraz wraca.

Co ruch Areny mówi inwestorom obserwującym Metę

Arena pojawiła się w tym samym tygodniu, gdy pojawiły się doniesienia, że Meta testuje inne samodzielne aplikacje, w tym jedną o nazwie Meta Photos, skupioną na mediach generowanych przez AI.

Zuckerberg prowadzi jednocześnie wiele eksperymentów produktowych, każdy zbudowany oddzielnie od podstawowych platform Mety i każdy zależny od tego samego: zdolności do kierowania miliardów istniejących użytkowników w stronę czegoś nowego.

Meta wydaje od 125 do 145 miliardów dolarów na wydatki kapitałowe w 2026 roku, ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku, według Bloomberga. Większość trafia do infrastruktury AI.

Arena nie generuje przychodów przy starcie i może nigdy ich nie generować, jeśli nie osiągnie skali. Uzasadnienie biznesowe istnieje tylko wtedy, gdy pojawi się zaangażowanie.

Reels zadziałał. Threads zadziałał wystarczająco dobrze, by osiągnąć 500 milionów miesięcznych użytkowników w czerwcu. Horizon Worlds nigdy nie zadziałał i od 2020 roku kosztował Metę ponad 70 miliardów dolarów strat w Reality Labs. Arena ostatecznie trafi do jednej z tych kolumn. Przewaga dystrybucyjna Zuckerberga oznacza, że zaczyna z czymś, czego Polymarket i Kalshi nigdy nie miały. Czy to wystarczy – to jedyne otwarte pytanie.

Powiązane: Mark Zuckerberg i Meta stają przed pierwszym trudnym testem po zwolnieniach