Wielki zakład Qualcomma na AI: Przełamanie dominacji układów Nvidii

Qualcomm od dawna jest znany przede wszystkim jako producent układów scalonych do smartfonów, ale odkąd pięć lat temu objął stery, dyrektor generalny Cristiano Amon pracuje nad zmianą tego wizerunku i przygotowaniem firmy do trudnej, lecz lukratywnej wojny o chipy AI. Od 2021 roku Qualcomm przeszedł transformację, stając się znaczącym graczem w nowych obszarach, takich jak technologia dla samochodów — w tym systemy wspomagania kierowcy i połączone systemy pojazdów± — oraz układy scalone zasilające inteligentne urządzenia domowe i urządzenia do noszenia.

Teraz Amon ma na celowniku bardziej ambitny cel: jego pięcioletni plan, przedstawiony inwestorom w tym tygodniu, to nic innego jak wyzwanie rzucone długoletniej dominacji Nvidii na rynku układów scalonych AI dla centrów danych. Na Dniu Inwestora Qualcomm na Manhattanie w środę on i jego zespół zaprezentowali najnowsze linie akceleratorów AI i centralnych jednostek przetwarzających (CPU).

Zmierzenie się z Nvidią nie będzie dla Qualcomm łatwe. W końcu Nvidia — najbardziej wartościowa firma na świecie z kapitalizacją rynkową wynoszącą 4,7 biliona dolarów — jest zdecydowanym liderem rynku układów scalonych AI. „Wiele osób pyta: 'Oh, na tym zatłoczonym rynku, czy to nie za późno?' Dla Qualcomm nigdy nie jest za późno" — powiedział Amon wypełnionej sali analityków z Wall Street w środę. 

Inwestorzy zdawali się zgadzać z oceną Amona: akcje Qualcomm wzrosły w środę nawet o 15%, gdy producent układów scalonych prognozował roczną sprzedaż komponentów AI do centrów danych przekraczającą 15 miliardów dolarów do roku fiskalnego 2029. (Do piątku większość tych wzrostów wyparowała, gdy Qualcomm został wciągnięty w wyprzedaż dotykającą wiele dużych spółek technologicznych na Nasdaq.)

Qualcomm prognozował również roczne przychody w wysokości 40 miliardów dolarów dla swoich działalności z wyłączeniem telefonów komórkowych — od dawna będących głównym źródłem przychodów — do 2029 roku. To dwukrotność długoterminowej prognozy sprzed dwóch lat i sygnał, że Qualcomm czyni postępy w wysiłkach na rzecz mniejszego uzależnienia od układów scalonych do telefonów komórkowych.

Dzień Inwestora Qualcomm był uświetniony rekomendacjami wideo od dyrektorów generalnych Meta i Microsoft — odpowiednio Marka Zuckerberga i Satyi Nadelli — oraz starszych menedżerów z Amazon i Google wychwalających zalety technologii Qualcomm.

Amon powiedział, że dostrzega obawy społeczeństwa dotyczące AI i centrów danych z ich ogromnymi potrzebami energetycznymi, i postrzega to jako okazję do wyróżnienia się poprzez oferowanie produktów takich jak energooszczędne procesory. „Istnieje opór" — powiedział — „ale to dobrze, bo skłoni to branżę do szukania alternatyw".

Prezentacje menedżerów Qualcomm były oszałamiające, z tak wieloma inicjatywami realizowanymi jednocześnie: oprócz działań w obszarze centrów danych firma coraz mocniej wchodzi w przestrzeń motoryzacyjną i rywalizuje między innymi z Intelem i AMD na rynku układów scalonych do komputerów PC. 

Firma będzie również zajęta integracją dużego nowego przedsięwzięcia: w tym tygodniu Qualcomm ogłosił przejęcie firmy zajmującej się oprogramowaniem AI — Modular — za 3,9 miliarda dolarów, co daje Qualcomm platformę programową do konkurowania z CUDA firmy Nvidia. Platforma ta umożliwia użytkownikom tworzenie programów i usług AI oraz pełne wykorzystanie procesorów graficznych (GPU) Nvidii, co skłania wielu programistów piszących programy do pozostania przy Nvidii. Modular jest próbą osłabienia tej dominacji Nvidii.

Amon, brazylijski inżynier, który dołączył do Qualcomm 30 lat temu i został jego dyrektorem generalnym w 2021 roku, odrzuca pogląd, że to wszystko jest zbyt wiele dla Qualcomm, by gonić naraz, twierdząc, że firma niejednokrotnie przechodziła już tę ścieżkę reinwencji.

„Mamy bardzo, bardzo silną kulturę inżynierską. To firma, która nie boi się podejmować zupełnie nowych wyzwań" — powiedział Fortune, oświadczając, że „to był kocioł ciśnieniowy przez każdy z lat od momentu, gdy zaczęliśmy".

Amon wspominał, jak w 2021 roku mierzył się z pytaniami o to, dlaczego Qualcomm goni tyle zajęcy naraz — rozwijając jednocześnie działalność motoryzacyjną, układy scalone do PC i zastosowania przemysłowe. „Bo możemy" — odpowiedział sceptykom, jak wspominał. „I teraz mamy dokładnie to samo".

Mimo to udana reinwencja wymaga przeciągnięcia załogi na swoją stronę. „Musisz nadmiernie komunikować, musisz mieć jasność wizji i musisz to robić tyle razy, ile jest konieczne, aby upewnić się, że wszyscy to rozumieją" — powiedział Amon. „To jak w tych filmach — przed wielką bitwą generał staje przed wojskiem i wygłasza przemówienie, bo ludzie będą musieli w to wierzyć, żeby naprawdę się zaangażować".

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na Fortune.com