Акции SK Hynix растут на фоне официального объявления о листинге в США на 29 млрд $

TLDR

• SK Hynix планирует привлечь до 29,4 млрд $ (45,45 трлн вон) через листинг ADR в США — один из крупнейших в истории
• Размещение ведут Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan
• Торги ожидаются около 10 июля при условии завершения регуляторной проверки к 3 июля
• Вырученные средства пойдут на расширение производственных мощностей для полупроводников, связанных с ИИ
• SK Hynix занимает 57% мирового рынка HBM по выручке по итогам IV квартала 2025 года

SK Hynix (HXSCL) намерена разместить американские депозитарные расписки на бирже США, стремясь привлечь до 29,4 млрд $, что может войти в пятёрку крупнейших продаж акций в истории.

Южнокорейский производитель чипов подал регуляторное раскрытие в среду, в котором изложены планы по выпуску ADR на сумму 45,45 трлн вон. Акции DRC, котирующиеся во Франкфурте, выросли на 1,4% после объявления, ранее в ходе сессии прибавляя до 2%.

Компания сообщила, что итоговая сумма привлечённых средств может измениться после завершения процесса букбилдинга. Ранее аналитики оценивали объём размещения примерно в 26 млрд $.

SK Hynix впервые обозначила планы по листингу в США ещё в марте. Цель — расширить производственные мощности и расширить глобальную базу инвесторов.

Андеррайтерами размещения выступают четыре крупных банка Уолл-стрит: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan.

Согласно структуре, описанной в документах, SK Hynix планирует выпустить новые акции в Южной Корее и передать их в Корейский депозитарий ценных бумаг, которые будут служить базовыми бумагами для ADR.

Регуляторная проверка может завершиться к 3 июля, что позволит начать торги уже 10 июля.

По данным Bloomberg, если сделка будет завершена в заявленном объёме, она встанет в один ряд с IPO Saudi Aramco 2019 года среди крупнейших привлечений капитала в истории.

Рекордная прибыль как основа для размещения

Листинг состоится на фоне рекордного квартала. SK Hynix сообщила об операционной прибыли за I квартал в размере 37,61 трлн вон (25,4 млрд $), превысив прогнозы аналитиков в 35,7 трлн вон.

Выручка почти утроилась в годовом выражении — до 52,58 трлн вон, что обусловлено главным образом стремительным ростом спроса на чипы памяти с высокой пропускной способностью.

Доминирование на рынке HBM

SK Hynix является ключевым поставщиком чипов HBM для AI-процессоров Nvidia. По данным Counterpoint Research, в IV квартале 2025 года компания занимала 57% мирового рынка HBM по выручке.

Это значительно опережает конкурентов — Micron Technology (MU) и Samsung Electronics — в сегменте HBM.

Компания сообщила, что средства от размещения ADR будут направлены на финансирование дополнительных производственных мощностей для удовлетворения текущего спроса на полупроводники, связанные с ИИ.

57-процентная доля SK Hynix на рынке HBM и рекордные результаты I квартала делают это один из наиболее ожидаемых листингов года.

The post SK Hynix Stock Rises as $29B U.S. Listing Plan Goes Official appeared first on CoinCentral.