З нагоди Джунітінт! Наші офіси InvestorPlace сьогодні зачинені у зв'язку з ринковим святом. Якщо вам потрібна допомога від нашої Служби підтримки клієнтів, вони будуть раді допомогти вам, коли ми відновимо роботу в понеділок.
Більшість інвесторів вважають ШІ суто програмною темою. Джо Остін вважає, що вони дивляться не в той бік.
Після чотирьох десятиліть на Волл-стріт Джо — який зараз співпрацює з нашими друзями з Chaikin Analytics — вважає, що деякі з найбільших можливостей у бумі ШІ можуть виникнути з інфраструктури, яка тихо забезпечує його роботу. Зокрема, зі зростаючого злиття ШІ та Інтернету речей.
У сьогоднішньому п'ятничному захопленні Digest він пояснює, чому підключені машини, датчики та промислові системи стають дедалі важливішими для економіки ШІ… і чому компанії, що забезпечують це перетворення, можуть пропонувати більший потенціал зростання, ніж багато гучних імен, що домінують на сучасному ринку.
Він також розповідає, чому ця тенденція привертає таку велику увагу ветерана ринку Марка Чайкіна та команди Chaikin Analytics. Фактично, Джо та Марк представлять новий дослідницький інструмент на основі ШІ під час безкоштовного заходу 24 червня. Ви можете зарезервувати своє місце прямо тут.
Якщо Джо правий, наступне покоління переможців у сфері ШІ може бути не тими компаніями, про які всі говорять сьогодні, — а тими, що тихо роблять усю революцію ШІ можливою.
Передаю слово Джо.
Чудового Джунітінту,
Джефф Ремсбург
Глибоко в австралійських нетрях одна вугільна шахта ледь не зупинилася.
І ніхто цього не передбачив…
Шахти покладаються на розгалужені мережі конвеєрних стрічок. Вони звиваються під землею та через відкриту місцевість, переміщуючи руду від видобутку до переробки. Якщо стрічки зупиняються, зупиняється й шахта.
На цій вугільній шахті саме це і мало статися. Датчики на основі ШІ на двигунах стрічок зафіксували щось незвичне — підшипник приводу конвеєра зношувався швидше, ніж мав би.
Винуватцем була рифлення підшипника. Це коли електричний струм витікає крізь підшипник замість того, щоб проходити через систему заземлення. Це тихо руйнує підшипник зсередини — поки не стає надто пізно.
Фізична перевірка могла б виявити знос, але не визначила б терміновість. Датчики це зробили.
Вони виявили проблему достатньо рано, щоб відстежити її до несправності заземлення, усунути її та замінити підшипник до зупинки стрічки. Завдяки цьому об'єкт уникнув 10 годин незапланованого простою та приблизно $191 000 втраченого виробництва.
Важливіше те, що усунення першопричини — а не лише симптому — продовжило термін служби підшипника та скоротило довгострокові витрати на технічне обслуговування.
Датчики врятували не просто підшипник. Вони врятували всю операцію.
Це частина ширшої тенденції, за якою я слідкую…
ШІ та машини виконують роботу, яку люди не можуть зробити, — або роблять це краще.
І ключова концепція дедалі більше робить це можливим.
Основа для промислового ШІ
Я маю на увазі Інтернет речей — IoT.
Він тихо став однією з визначальних технологій нашого покоління.
Ще не так давно термостат був просто термостатом. Сьогодні це підключений пристрій, який обмінюється даними з вашим телефоном, системою опалення та вентиляції і хмарою. IoT змінює спосіб спілкування людей, машин і процесів.
На початку 1980-х років програмісти Університету Карнегі — Меллон підключили торговий автомат Coca-Cola в кампусі до інтернету, щоб перевіряти, чи охолоджені напої, перш ніж іти до нього. У 1999 році Кевін Ештон з MIT дав цьому явищу назву: Інтернет речей.
Аргумент Ештона був простим: машини не повинні чекати, поки люди подадуть їм дані. Люди можуть бути повільними, неуважними та схильними до помилок. Якби комп'ютери могли самостійно збирати інформацію та відстежувати фізичний світ у режимі реального часу, ми могли б усунути втрати, вчасно виявляти проблеми та знати стан усього — у будь-який момент.
Тепер ми живемо у світі, який він уявляв.
Цифри відображають цей зсув
За даними дослідницької компанії IoT Analytics, у 2024 році до IoT було підключено 18,6 мільярда пристроїв. До 2030 року ця цифра, за прогнозами, зросте до 39 мільярдів — і досягне 55 мільярдів до 2035 року.
Ринок IoT генерував майже $550 мільярдів доходу у 2025 році. І, за прогнозами, досягне понад $865 мільярдів до 2030 року.
Але промислові застосування є рушієм значної частини цього зростання — і саме тут стає по-справжньому цікаво для інвесторів.
Ринок промислового IoT — датчики, підключені машини та автоматизовані системи на заводах — склав майже $326 мільярдів у 2025 році. До 2034 року він, за очікуваннями, майже потроїться до приблизно $945 мільярдів. Це майже вдвічі більше за темпи зростання ширшого ринку IoT.
І це має сенс. Фізичні галузі найбільше виграють від машин, які можуть сприймати, спілкуватися та діяти без втручання людини. ШІ лише прискорює те, що ці машини можуть робити.
Ось цифра, яка справді привернула мою увагу: до 2030 року майже половина всіх доходів промислового IoT, за очікуваннями, залежатиме від ШІ. Це фундаментальний зсув у роботі заводів, шахт і енергетичних мереж — і, за деякими оцінками, це може розкрити до $70 мільярдів нової ринкової вартості.
Дані це підтверджують. Згідно з опитуванням 2025 року серед майже 18 000 компаній приватного сектору, компанії, що інвестували лише в ШІ, отримали приріст продуктивності на 10,4%. Компанії, що інвестували лише в IoT, показали зниження на 6%. Але підприємства, що інвестували і в ШІ, і в IoT разом, зафіксували приріст продуктивності на 18,9% — майже вдвічі більше, ніж при інвестуванні лише в ШІ.
Простіше кажучи: ШІ без фізичного підключення — це лише половина історії. А фізичне підключення без ШІ відстає.
ШІ наближається до машини
Ще донедавна більшість промислових датчиків взагалі не мали вбудованого ШІ. Це швидко змінюється.
Виробники тепер вбудовують ШІ безпосередньо в датчики, шлюзи та обладнання на заводських цехах. Замість того, щоб надсилати дані в хмару та чекати відповіді, машини обробляють інформацію на місці. Результат — швидші рішення, менше збоїв і менше людей, необхідних для управління всією системою.
Саме це і сталося на тій австралійській вугільній шахті. І це відбувається на виробничих підприємствах, нафтових полях, морських портах і енергетичних мережах по всьому світу.
Друзі, я бачив цю закономірність багато разів за свої 40 років на Волл-стріт.
Найгучніші імена в ШІ — такі компанії, як Meta Platforms Inc. (META) та Microsoft Corp. (MSFT) — отримують найбільше уваги. І вони стикаються з величезним тиском, щоб довести, що трильйони доларів інвестицій у ШІ врешті-решт окупляться.
Але вам не потрібно женитися за гучними іменами, щоб знайти чудові інвестиції в цьому мегатренді.
Насправді, деякі з найкращих можливостей у кожному великому технологічному циклі приходили від компаній, що будують інфраструктуру, яка робить усе це можливим, — а не від тих, хто отримує найбільше ефірного часу на CNBC.
Подумайте про бум інтернету. Так, Alphabet Inc. (GOOG) та Amazon.com Inc. (AMZN) стали масштабними переможцями. Але так само і компанії, що виробляли маршрутизатори, оптоволоконний кабель і серверне обладнання — ставки на інфраструктуру, що забезпечувала весь розвиток.
Конвергенція ШІ та IoT формує подібну можливість. І компанії, найкраще позиціоновані для перемоги, не обов'язково ті, якими ви вже володієте.
Як знайти наступну хвилю переможців
Саме тут і з'являється Марк Чайкін.
Марк провів 60 років на Волл-стріт, розробляючи аналітичні інструменти, здатні відсіяти шум і знайти акції з реальним імпульсом. Його Power Gauge робить це вже десятиліттями.
Але 24 червня Марк і я представимо щось нове — те, чого жоден з нас ніколи раніше не показував публіці.
Це платформа на основі ШІ, яку ми називаємо Time Machine. Вона працює, «повертаючись у часі» крізь десятиліття ринкових даних, щоб знаходити сьогодні акції, чиї фінансові та технічні характеристики тісно відповідають профілям таких акцій, як Nvidia Corp. (NVDA), Amazon та Meta на самому початку їхніх історичних злетів.
У ході бектестингу вона визначила акції, які згодом принесли прибуток у 995%, 1 406% і навіть 3 804% — тоді як «вихідні» акції, яким вони відповідали, показали набагато скромніші результати.
Я провів 40 років, намагаючись випередити великі технологічні зсуви. Це найпотужніший інструмент, який я бачив для цього.
Розбудова промислового ШІ є реальною, вона величезна і ще на початку. Питання в тому, чи позиціоновані ви, щоб отримати від неї вигоду, — або ж ви будете спостерігати збоку, поки формується наступне покоління великих переможців.
24 червня Марк і я покажемо вам точно, які акції зараз виділяє Time Machine — безкоштовно.
Щоб отримати доступ, вам потрібно лише зарезервувати своє місце зараз. Коли ви це зробите, ви отримаєте ранній доступ до бета-платформи Time Machine, щоб почати досліджувати її до нашої безкоштовної трансляції. Ви можете ввести будь-який тикер і побачити, як він порівнюється з найбільшими переможцями фондового ринку всіх часів.
Це перший у своєму роді продукт на основі ШІ від Chaikin Analytics — і кількість стартових місць буде обмежена.
Зареєструйтеся на цей безкоштовний захід тут.
Успішних інвестицій,
Джо Остін
Старший аналітик, Chaikin Analytics
P.S. Джо провів чотири десятиліття, спостерігаючи за великими технологічними циклами. І він каже, що конвергенція ШІ та IoT — одна з найзначущіших інвестиційних можливостей, які він бачив. Але вікно для раннього входу не залишається відкритим вічно. Захід Марка та Джо 24 червня є безкоштовним — і коли ви резервуєте своє місце, ви отримуєте ранній доступ до бета-версії Time Machine прямо зараз, без жодної покупки.
