Securitize đảm bảo lộ trình 400 triệu đô la để niêm yết mới trên NYSE theo SECZ

TLDR

• Securitize kỳ vọng thu về 400 triệu USD từ thương vụ sáp nhập với CEPT trước khi niêm yết trên NYSE

• Cổ phiếu SECZ dự kiến bắt đầu giao dịch trên NYSE từ ngày 2/7

  

• Cuộc bỏ phiếu của cổ đông CEPT vào ngày 29/6 vẫn là bước quan trọng tiếp theo

• Tỷ lệ hoàn vốn thấp giúp bảo toàn vốn cho việc niêm yết của Securitize

• Securitize đưa 4 tỷ USD tài sản Token hóa hướng đến thị trường đại chúng

Securitize kỳ vọng thương vụ kết hợp kinh doanh theo kế hoạch sẽ tạo ra khoảng 400 triệu USD tổng doanh thu. Thỏa thuận có thể kết thúc vào ngày 1/7 sau cuộc bỏ phiếu của cổ đông vào ngày 29/6. Cổ phiếu sau đó sẽ bắt đầu giao dịch trên NYSE với mã SECZ vào ngày 2/7.

Tỷ lệ hoàn vốn thấp hỗ trợ doanh thu 400 triệu USD

Cantor Equity Partners II cho biết ít hơn 30% cổ đông Loại A của họ yêu cầu hoàn vốn. Nhiều vốn hơn sẽ vẫn còn khả dụng khi các công ty hoàn thành giao dịch đề xuất. Doanh thu ước tính bao gồm tài chính đầu tư tư nhân liên quan nhưng không bao gồm chi phí giao dịch.

Securitize có kế hoạch sử dụng giao dịch này để củng cố vị thế của mình trong thị trường tài sản Token hóa đang phát triển. Công ty hiện đang quản lý hơn 4 tỷ USD tài sản thực tế được Token hóa. Nền tảng của công ty hỗ trợ các quỹ được phát triển cùng với một số nhà quản lý tài sản lớn toàn cầu.

Cổ đông CEPT phải phê duyệt thương vụ kết hợp kinh doanh trong cuộc họp đặc biệt ngày 29/6. Cả hai công ty cũng phải đáp ứng hoặc từ bỏ các yêu cầu kết thúc thông thường còn lại. Các bên hiện kỳ vọng hoàn thành giao dịch hai ngày sau cuộc bỏ phiếu.

Niêm yết SECZ đưa nền tảng Token hóa lên NYSE

Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp kết hợp sẽ hoạt động công khai dưới tên Securitize Corp. Cổ phiếu phổ thông của công ty dự kiến bắt đầu giao dịch trên NYSE với mã SECZ vào ngày 2/7. Việc niêm yết sẽ đưa một nhà cung cấp Token hóa lớn trực tiếp vào thị trường cổ phiếu đại chúng.

Securitize cung cấp cơ sở hạ tầng được quản lý cho việc phát hành, quản lý, chuyển nhượng và giao dịch các sản phẩm tài chính được Token hóa. Các đối tác của công ty bao gồm BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR và VanEck. Những mối quan hệ này kết nối các nhà quản lý tài sản lâu đời với cơ sở hạ tầng tài chính dựa trên blockchain.

Công ty vận hành một số chi nhánh được quản lý trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu. Các doanh nghiệp Mỹ của công ty bao gồm một Tài khoản trung gian đã đăng ký, đại lý chuyển nhượng, cố vấn đầu tư và quản trị quỹ. Chi nhánh Châu Âu của công ty hoạt động theo Chế độ Thí điểm DLT của Liên minh Châu Âu.

Thương vụ kết hợp kinh doanh được xây dựng dựa trên thỏa thuận năm 2025

Securitize và CEPT đã công bố thỏa thuận kết hợp kinh doanh dứt khoát vào ngày 28/10/2025. CEPT hoạt động như một công ty mua lại mục đích đặc biệt được hậu thuẫn bởi một chi nhánh của Cantor Fitzgerald. Thỏa thuận đã vạch ra kế hoạch cho công ty kết hợp để đảm bảo Niêm yết đầu tiên trên NYSE.

Kể từ đó, cả hai bên đã chuẩn bị các hồ sơ quản lý và tài liệu giao dịch để cổ đông xem xét. Các tài liệu này bao gồm báo cáo quản lý của CEPT và bản khai đăng ký của Securitize với SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Các hồ sơ giải thích các điều khoản giao dịch, cấu trúc, sắp xếp tài chính và các rủi ro liên quan.

Citigroup đóng vai trò là cố vấn tài chính và thị trường vốn cho Securitize trong suốt quá trình giao dịch. Cantor Fitzgerald tư vấn cho CEPT, trong khi cả hai công ty cũng quản lý Vòng Private liên quan. Một số công ty luật cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các công ty và đại lý phân phối.

Securitize bước vào đợt niêm yết đề xuất với hơn tám năm kinh nghiệm Token hóa. Công ty kết hợp phát hành tài sản, dịch vụ chuyển nhượng, quản trị quỹ và giao dịch thứ cấp trong một cấu trúc được quản lý. Việc niêm yết SECZ sẽ kết nối các hoạt động Token hóa của công ty với khả năng tiếp cận thị trường đại chúng rộng lớn hơn.

The post Securitize Secures $400 Million Path to NYSE Listing Under SECZ appeared first on CoinCentral.