戴尔股票现在是华尔街最大的AI赢家吗？

TLDR

• DELL股票周五飙升逾32%，此前公布2027财年第一季度营收达438亿美元，同比增长88%
• 每股收益为4.86美元，超出分析师预估的2.96美元达1.90美元
• AI优化服务器营收猛增757%至161亿美元，单季AI订单达244亿美元
• 戴尔将2027财年全年营收指引上调至1650亿至1690亿美元，高于此前约1400亿美元的预期
• 多家华尔街机构大幅上调目标价，摩根大通目标价上调至500美元，Loop Capital最高达550美元

戴尔科技（DELL）股票周五大涨逾32%，收于420.91美元，此前该公司公布的2027财年第一季度业绩几乎在每项指标上均超越华尔街预期。

Dell Technologies Inc., DELL

营收达438亿美元，同比增长88%，高于分析师预估的355亿美元。每股收益为4.86美元，而市场共识预期为2.96美元，超出1.90美元。

AI服务器数据才是真正的亮点。戴尔报告AI优化服务器营收达161亿美元，同比大增757%。该公司本季度录得244亿美元AI订单，期末AI服务器积压订单达513亿美元。

管理层将2027财年全年营收指引上调至1650亿至1690亿美元，其中仅AI服务器销售额就达600亿美元。此前的预期约为1400亿美元，分析师此前预计约为1421亿美元。

华尔街全面上调目标价

分析师群体迅速作出反应。花旗将目标价从290美元上调至475美元，维持买入评级，并指出"需求持续超过供应，支撑年底前积压订单的能见度"。

摩根大通将目标价从280美元上调至500美元，理由是对更高可持续盈利增长率的能见度有所提升。该行现对戴尔采用25倍市盈率，此前为十几倍。

Loop Capital上调幅度最大，将目标价上调至550美元，并将本季度称为"历史性爆发"，由AI工厂规模扩张和运营杠杆驱动。

富国银行将目标价从270美元上调至505美元，Melius Research设定目标价565美元。根据MarketBeat数据，分析师平均目标价现为421美元，其中买入评级20个，强力买入评级1个，持有评级8个，卖出评级1个。

AI订单及积压订单指向持续增长动力

戴尔513亿美元的AI服务器积压订单是需求未见放缓的最明确指标。该公司承认目前仍受供应制约，这意味着若供应能够跟上订单，营收可能更高。

Crake资产管理公司在第四季度将其戴尔持仓增加8.2%，持股量升至835,348股，价值约1.052亿美元。机构投资者目前持有该股76.37%的股份。

DELL周五开盘报420.96美元。该股52周低点为106.38美元，意味着股价较低点已大约翻了四倍。50日移动平均线在周五上涨前为216.82美元。

就2027财年第二季度而言，戴尔指引每股收益为4.80美元，全年每股收益预期设定为17.90美元。

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