Securitize 筹得4亿美元，以SECZ股票代码在纽约证券交易所上市

概要

• Securitize 预计在纽交所上市前将从 CEPT 合并中获得 4 亿美元

• SECZ 股票预计将于 7 月 2 日起在纽交所开始交易

  

• CEPT 股东于 6 月 29 日的投票仍是下一个关键步骤

• 低赎回率有助于为 Securitize 上市保留资本

• Securitize 将 40 亿美元代币化资产带向公开市场

Securitize 预计其计划中的业务合并将产生约 4 亿美元的总收益。该交易可能在 6 月 29 日股东投票后于 7 月 1 日完成。届时，股票将于 7 月 2 日以 SECZ 代码在纽交所开始交易。

低赎回率支撑 4 亿美元收益

Cantor Equity Partners II 报告称，不足 30% 的 A 类股东提出赎回请求。两家公司完成拟议交易后，将有更多资本得以保留。预计收益包括相关私募融资，但不包括交易成本。

Securitize 计划借助此次交易巩固其在不断增长的代币化资产市场中的地位。该公司目前管理超过 40 亿美元的代币化现实世界资产，其平台支持与多家全球主要资产管理公司共同开发的基金。

CEPT 股东须在 6 月 29 日的特别会议上批准此次业务合并。两家公司还须满足或豁免其余惯例交割条件。双方目前预计在投票后两天内完成交易。

SECZ 上市将代币化平台带入纽交所

交易完成后，合并后的公司将以 Securitize Corp. 的名称公开运营。其普通股预计将于 7 月 2 日以 SECZ 代码在纽交所开始交易。此次上市将使一家主要的代币化提供商直接进入公开股票市场。

Securitize 为代币化金融产品的发行、管理、转让及交易提供受监管的基础设施。其合作伙伴包括 BlackRock、Apollo、BNY、Hamilton Lane、KKR 及 VanEck。这些合作关系将成熟的资产管理公司与基于区块链的金融基础设施相连接。

该公司在美国和欧洲运营多家受监管的附属机构。其在美国的业务包括注册经纪商、过户代理、投资顾问及基金管理人。其欧洲附属机构在欧盟 DLT 试点制度下运营。

业务合并建立于 2025 年协议之上

Securitize 与 CEPT 于 2025 年 10 月 28 日宣布签署最终业务合并协议。CEPT 是一家由 Cantor Fitzgerald 附属机构支持的特殊目的收购公司。该协议概述了合并后公司在纽交所上市的计划。

此后，双方已准备好供股东审阅的监管文件和交易文件。这些材料包括 CEPT 的监管报告及 Securitize 向美国证券交易委员会提交的注册声明。相关文件说明了交易条款、结构、融资安排及相关风险。

花旗集团在整个交易过程中担任 Securitize 的财务及资本市场顾问。Cantor Fitzgerald 为 CEPT 提供咨询，两家公司同时也管理相关私募配售。多家律师事务所为相关公司及配售代理提供法律支持。

Securitize 凭借逾八年的代币化经验进入拟议上市阶段。该公司在一个受监管的架构内整合了资产发行、过户服务、基金管理及二级交易。SECZ 上市将使其代币化业务与更广泛的公开市场准入相连接。

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