Dynamic Advisor Solutions透過收購2.6億美元的Capasso Planning Partners擴展至南卡羅來納州

Dynamic Advisor Solutions（商業名稱為Dynamic Wealth Advisors，簡稱「Dynamic」）是一家領先的整合專業服務提供商，也是獨立財富顧問的靈活聯盟合作夥伴。該公司宣布透過與Capasso Planning Partners建立新合作關係，正式拓展至南卡羅來納州。Capasso Planning Partners是一家管理資產達2.6億美元的註冊投資顧問公司，總部位於查爾斯頓，採純費用制模式，由管理合夥人Charlie Capasso（CFP®）領導。

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Dynamic與Capasso Planning Partners的合作使該公司的全國網絡擴展至約88家顧問業務，管理資產總額超過70億美元。

Capasso Planning Partners成立於2018年，以受託人身份提供全面的財務規劃及財富管理服務，服務對象包括個人、家庭及企業主。該財富管理公司採用家族辦公室顧問模式運營，提供量身定制的長期規劃策略，協助客戶應對動態的財務狀況，實現其目標。

「拓展至南卡羅來納州對Dynamic而言是一個重要里程碑，能夠與一家與我們同樣致力於周全的以客戶為中心規劃理念的公司攜手合作，我們深感榮幸，」Dynamic首席業務發展官Steve Kulesza（CFP®）表示。「Charlie及其團隊憑藉提供客觀、專業的建議和高品質的服務建立了良好聲譽，我們期待支持他們持續成長。」

Capasso在查爾斯頓、芝加哥及內華達州太浩湖擁有近二十年建立及顧問RIA的經驗，並在此基礎上創立了該公司。他曾被《華爾街日報》及《美國新聞與世界報導》引用，並曾擔任南卡羅來納州財務規劃協會董事會成員。

「與Dynamic合作讓我們能夠提升為客戶提供的資源和能力，同時繼續保持定義我們公司的獨立性和受託人專注度，」Capasso表示。「我們訪談了逾50家策略合作夥伴，經過深思熟慮後選擇了Dynamic，因為它與我們個性化規劃和長期關係的理念相符。」

Dynamic為獨立顧問提供多種聯盟選項，以及涵蓋技術、合規、投資管理和運營的整合支援。透過有意識地平衡人力與技術，Dynamic團隊協助公司更高效地擴展規模，同時保持業務運營的靈活性。

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