波斯灣家族企業正進入一個轉型期,新一代繼承人在更廣泛推動財務透明度的背景下,打造自己的「傳承品牌」。這些企業中的繼任者面臨著與父輩不同的環境,全球資本、監管和資訊披露現在成為增長的核心。隨著家族集團尋求外國合作夥伴,他們正在調整[...]波斯灣家族企業正進入一個轉型期,新一代繼承人在更廣泛推動財務透明度的背景下,打造自己的「傳承品牌」。這些企業中的繼任者面臨著與父輩不同的環境,全球資本、監管和資訊披露現在成為增長的核心。隨著家族集團尋求外國合作夥伴,他們正在調整[...]

海灣繼承人在透明時代打造「傳承品牌」

2025/12/07 14:42

波斯灣家族企業正進入轉型期,下一代繼承人在更廣泛推動財務透明度的背景下,打造自己的「傳承品牌」。

這些企業的繼承人面臨與父輩不同的環境,全球資本、監管和資訊披露現在成為增長的核心。專家表示,隨著家族集團尋求外國合作夥伴,他們正在適應更嚴格的報告標準和更正式的治理。

家族辦公室峰會主席 Obediah Ayton 表示,傳承品牌是由知名家族成員發起並由家族資本支持的獨立企業。在阿拉伯聯合大公國(UAE),年輕繼承人進入新領域而不想冒險損害家族長期建立的聲譽,這些品牌正在獲得發展動力。

「我希望家族企業從家族財富方面成為資本家,」Ayton 說。「所以如果[當地家族企業]希望美國家族與[他們]一起投資沙烏地阿拉伯的房地產資產,就需要這種披露納稅情況、向監管機構展示賬簿的做法。」

阿拉伯聯合大公國在 2022 年引入企業稅,旨在避免出於稅務動機的利潤轉移和逃稅。此舉發生在政府間金融行動特別工作組將阿拉伯聯合大公國列入「灰名單」幾個月後,該名單適用於打擊洗錢和恐怖主義融資措施薄弱的司法管轄區。阿拉伯聯合大公國於 2024 年從灰名單中移除。

「這個地方不想要[避稅天堂]的名聲。但你需要私營部門遵守這一點,這將需要時間,」他說。

Ayton 表示,許多金融機構和家族辦公室對避稅天堂感到反感,並避免支持在此類安排的司法管轄區內的公司。

根據家族辦公室交流報告,2024 年在杜拜金融中心 DIFC 設立了約 200 個家族辦公室,同比增長了 33%。如今,中東 75% 的家族辦公室位於阿拉伯聯合大公國。杜拜現在擁有超過 800 個與家族相關的結構。

家族辦公室是家族企業的財富管理實體。

「去年,有 300 億美元的外國直接投資流入阿拉伯聯合大公國。我們還有許多家族辦公室正在[遷往阿拉伯聯合大公國],以及許多高淨值人士進入,」金融諮詢公司 Kroll 房地產集團董事總經理 Adam Wilson 說。

瑞士的 Lombard Odier,一家有 225 年歷史的私人銀行,於 2023 年在 DIFC 獲得了諮詢許可證。

美國投資者 Leon Black 和對沖基金億萬富翁 Ray Dalio 在阿布達比開設了他們家族辦公室的分支機構。

埃及億萬富翁 Nassef Sawiris 也宣布計劃將其家族辦公室遷至阿布達比。

Ayton 表示,流向阿拉伯聯合大公國的外國資金要麼是前往阿布達比的主權機構尋求現金進行投資合作,「要麼是他們試圖探尋傳承品牌」。

延伸閱讀:

  • 波斯灣家族辦公室準備迎接監督和問責的新時代
  • 家族辦公室面臨的 18 萬億美元挑戰
  • 超級富豪選定波斯灣設立家族辦公室

家族成員創建傳承品牌的例子包括:Al Futtaim 家族的 Tariq Al Futtaim,他推出了自己的私人投資平台;Abdul Aziz 和 Saood Al Ghurair,他們創立了控股公司 Hattan;以及 Abdulla Saeed Juma Al Naboodah,他設立了投資公司 Phoenix Capital。

家族辦公室也正在從核心業務多元化發展,向投資組合添加新的投資和收購。

「現在這些[新投資]正在為他們現有的業務增加價值,」海灣伊斯蘭投資公司聯合創始人兼聯合首席執行官 Pankaj Gupta 說。

「他們看到了現金回報、估值增加,並帶來了額外的業務流。」

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