Por qué las acciones de Cerebras (CBRS) apuestan por Amazon y OpenAI — y no por Nvidia

TLDR

• El CEO de Cerebras, Andrew Feldman, confirmó en la conferencia Bloomberg Tech que la empresa está estableciendo asociaciones en todo el ecosistema de infraestructura de IA — con todos excepto Nvidia.
• La tecnología de la empresa se está implementando junto con los chips internos de Amazon Web Services como parte de un acuerdo con Amazon (AMZN).
• Cerebras también ha asegurado un acuerdo de suministro independiente con OpenAI.
• Feldman describió los acuerdos con Amazon y OpenAI como parte de una "muy buena racha de 90 días" antes de la salida a bolsa de la empresa.
• Cerebras afirma que combina sus propios chips con componentes de otros proveedores para cubrir diferentes partes del stack de computación de IA.

El CEO de Cerebras Systems (CBRS), Andrew Feldman, acaparó titulares el miércoles al confirmar en la conferencia Bloomberg Tech en San Francisco que su empresa está construyendo asociaciones en todo el espacio de infraestructura de IA — pero no tiene planes de trabajar con Nvidia (NVDA).

Cerebras Systems Inc., CBRS

Los comentarios atrajeron atención dado que Nvidia sigue siendo el actor dominante en chips de IA. Cerebras parece estar abriéndose camino trabajando con prácticamente todos los demás en la cadena de suministro de centros de datos.

Cerebras no ha proporcionado detalles específicos sobre el movimiento de su precio de acción en relación con estos anuncios de asociaciones, pero los acuerdos de la empresa la han colocado en el centro del creciente desarrollo de infraestructura de IA.

La primera asociación importante registrada es con Amazon (AMZN). Bajo ese acuerdo, los chips de Cerebras se implementarán dentro de los centros de datos de Amazon Web Services junto con el silicio desarrollado internamente por AWS. Es un notable voto de confianza — AWS normalmente no abre sus centros de datos a proveedores de chips externos sin una justificación sólida.

El Factor OpenAI

El segundo acuerdo involucra a OpenAI. Cerebras ha cerrado un acuerdo de suministro con el creador de ChatGPT, añadiendo más peso a su posición como una alternativa creíble al ecosistema de Nvidia.

Feldman describió tanto los acuerdos con Amazon como con OpenAI como parte de lo que llamó una "muy buena racha de 90 días" en la antesala de la OPV de la empresa. Ese calendario sugiere que ambos acuerdos se cerraron en rápida sucesión antes de que la empresa saliera a bolsa — una posición sólida desde la que cotizar.

El enfoque de la empresa es combinar sus propios chips con componentes de otros proveedores, dependiendo de lo que requiera cada parte de una carga de trabajo de IA. Esta estrategia modular parece estar ganando tracción entre los grandes actores de la nube y la IA.

Dónde Encaja Nvidia — o No Encaja

Nvidia estuvo notablemente ausente de la lista de asociaciones de Feldman. Los comentarios del CEO fueron directos: Cerebras está trabajando con la comunidad de hardware de IA en general, pero Nvidia no forma parte de ese panorama, al menos por ahora.

Esto posiciona a Cerebras como una apuesta por un ecosistema alternativo dentro de la infraestructura de IA. En lugar de competir de frente, la empresa está construyendo una red de asociaciones que deliberadamente rodea los productos de Nvidia.

Si esa estrategia se mantiene a escala está por verse. Pero los acuerdos con Amazon y OpenAI otorgan a Cerebras una credibilidad comercial real de cara a un período de demanda creciente de computación de IA.

Los comentarios de Feldman en la conferencia Bloomberg Tech del miércoles representan la señal pública más clara hasta ahora de dónde traza la línea Cerebras — y dónde ve sus mejores oportunidades.

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