Securitize обеспечивает путь к листингу на NYSE за $400 млн в рамках SECZ

TLDR

• Securitize ожидает 400 млн $ от слияния с CEPT до листинга на NYSE

• Ожидается, что акции SECZ начнут торговаться на NYSE с 2 июля

  

• Голосование акционеров CEPT 29 июня остаётся следующим ключевым шагом

• Низкий уровень погашений помогает сохранить капитал для листинга Securitize

• Securitize выводит токенизированные активы на 4 млрд $ на публичные рынки

Securitize ожидает, что запланированное объединение бизнеса принесёт около 400 млн $ в виде валовых поступлений. Сделка может закрыться 1 июля после голосования акционеров 29 июня. Затем акции начнут торговаться на NYSE под тикером SECZ 2 июля.

Низкий уровень погашений поддерживает поступления в размере 400 млн $

Cantor Equity Partners II сообщила, что менее 30% её акционеров класса A запросили погашение. После завершения предложенной сделки компаниям будет доступно больше капитала. Расчётные поступления включают связанное частное инвестиционное финансирование, но не учитывают транзакционные издержки.

Securitize планирует использовать сделку для укрепления своих позиций на растущем рынке токенизированных активов. В настоящее время компания управляет токенизированными реальными активами на сумму более 4 млрд $. Её платформа поддерживает фонды, разработанные совместно с несколькими крупными глобальными управляющими активами.

Акционеры CEPT должны одобрить объединение бизнеса на внеочередном собрании 29 июня. Обе компании также должны выполнить или отказаться от оставшихся стандартных условий закрытия сделки. Стороны рассчитывают завершить сделку через два дня после голосования.

Первичный листинг SECZ выводит платформу токенизации на NYSE

После завершения сделки объединённый бизнес будет публично работать под названием Securitize Corp. Его обыкновенные акции должны начать торговаться на NYSE под тикером SECZ 2 июля. Листинг позволит крупному провайдеру токенизации выйти непосредственно на рынки публичных акций.

Securitize предоставляет регулируемую инфраструктуру для выпуска, управления, передачи и торговли токенизированными финансовыми продуктами. В число её партнёров входят BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR и VanEck. Эти отношения связывают опытных управляющих активами с финансовой инфраструктурой на основе блокчейна.

Компания управляет рядом регулируемых аффилированных структур в США и Европе. Американские подразделения включают зарегистрированного брокера-дилера, трансфер-агента, инвестиционного консультанта и администратора фонда. Европейский аффилят работает в рамках режима DLT Pilot Regime Европейского союза.

Объединение бизнеса основывается на соглашении 2025 года

Securitize и CEPT объявили об окончательном соглашении об объединении бизнеса 28 октября 2025 года. CEPT действует как компания специального назначения для поглощений, поддерживаемая аффилиатом Cantor Fitzgerald. Соглашение предусматривало планы по обеспечению первичного листинга объединённой компании на NYSE.

С тех пор обе стороны подготовили регуляторные документы и материалы сделки для ознакомления акционеров. Эти материалы включают регуляторные отчёты CEPT и заявление о регистрации Securitize в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В документах разъясняются условия сделки, её структура, механизмы финансирования и связанные риски.

Citigroup выступает финансовым консультантом и консультантом по рынкам капитала для Securitize в ходе всей сделки. Cantor Fitzgerald консультирует CEPT, при этом обе компании также управляют связанным частным размещением. Правовую поддержку компаний и агентов по размещению обеспечивают несколько юридических фирм.

Securitize выходит на предложенный листинг с более чем восьмилетним опытом в области токенизации. Компания объединяет выпуск активов, трансферные услуги, администрирование фондов и вторичную торговлю в рамках единой регулируемой структуры. Листинг SECZ свяжет её операции по токенизации с более широким доступом к публичным рынкам.

The post Securitize Secures $400 Million Path to NYSE Listing Under SECZ appeared first on CoinCentral.