Zocks推出人壽保險AI助理，協助業務員更快取得保單核發

Zocks,這款隱私優先的財務顧問 AI 助理,宣布將其 AI 自動化營運和文件智慧功能引入人壽保險市場。Zocks 目前已在美國三大人壽保險公司中的兩家獨家使用。

Zocks 在探索會議期間捕捉並建立關於家庭、財務和生活細節的準確記錄,然後自動完成文書工作,包括保險公司申請表、事實調查表和客戶登記表。

任何格式的文件,包括 PDF、掃描檔和照片,也能在 60 秒內自動處理並同步到申請表和表單中。

Zocks 還能自動將會議和文件中的相關客戶資訊同步到客戶關係管理 (CRM) 系統、說明書和其他規劃工具,進一步減少耗時的資料輸入工作。

此外,Zocks 提取需求分析、適合性、案例設計和其他基本行政工作所需的客戶細節,當這些工作不完整或執行不當時,會導致來回的核保延誤和漫長的「不符合標準」(NIGO) 週期。

其結果是更快速、更清晰的申請、更快的後續追蹤以提供更好的客戶體驗,並最終每月核發更多保單。

除了申請和核保支援外,Zocks 還自動化會議準備、後續追蹤電子郵件和客戶溝通,以保持會議之間的動力。它能識別重要細節,如遺漏項目、體檢排程、受益人確認、交付要求和付款設定,讓顧問能夠提供更快速、更個人化的服務。

「Zocks 加快了我們通話後的工作流程,讓我們能在短暫休息時間快速發送電子郵件和會議記錄,」Guardian Life 代理機構 Strategic Wealth Group 的案例經理 Jack Rogers 表示。「我們整天都在連續開會,所以過去我們會等到一天結束後才將案例規劃記錄發布給團隊並發送後續追蹤。現在,我們可以在通話之間完成這些工作。」

Zocks 也解決了保險業最持久的挑戰之一:招募和留住有生產力的業務員。業界評論員引用勞工統計局 (BLS) 年齡數據估計,目前約 50% 的保險業勞動力可能在未來十年內退休。

Zocks 的績效追蹤幫助公司識別其最佳業績人員的成功做法,並在整個組織中複製,包括能夠在 18 個可配置維度上評估會議,並以業界標準為基準。領導者現在擁有數據驅動的洞察來指導業績人員,縮小頂尖表現者與團隊其他成員之間的差距。

「人壽保險專業人員面臨高會議量、複雜的文件要求和極小容錯空間的獨特組合,」Zocks 執行長 Mark Gilbert 表示。「在這個競爭激烈的市場中獲勝的公司正在使用 AI 消除每一步的阻力,從第一次會議到核發保單再到客戶保留。Zocks 為業績人員和領導者提供大規模執行的能力和洞察。」

欲了解更多資訊,請訪問 Zocks AI Assistant for Insurance Professionals 頁面。

本文 Zocks Launches AI Assistant for Life Insurance to Help Producers Get Policies Issued Faster 首次發表於 FF News | Fintech Finance。